Análisis de la industria de las botellas de plástico

El mercado de las botellas de plástico se valoró en 159.68 billones de dólares en 2019 y se espera que alcance los 240 billones de dólares en 2025.

---

El plástico sigue siendo uno de los materiales más utilizados en empaques, en comparación con equivalentes como el papel, el vidrio o el metal.

Además, el bajo costo de los empaques de plástico promueve su uso en varias industrias. Sin embargo, factores ambientales han obligado a que actores importantes inviertan en investigación y desarrollo, con el fin de encontrar soluciones sostenibles.

Los empaques de plástico han sido preferidos por los consumidores, por encima de otros materiales, ya que son ligeros y fáciles de manejar. De igual manera, los principales fabricantes prefieren las soluciones de empaques de plástico, principalmente porque representan un menor costo de producción. Parte importante de esta tendencia radica en la evolución del polietileno tereftalato (PET) y el polietileno de alta densidad (HDPE), dado que ambos polímeros ampliaron las aplicaciones de los empaques. Actualmente, el PET es ampliamente utilizado para el embotellado de agua, y las tendencias del consumidor muestran que el uso de PET seguirá aumentando en varios países.

Industria y tendencias para botellas de plástico

La industria de bebidas de la India está dominada principalmente por las botellas de plástico PET, que tienen una mayor cuota de mercado en los envases de bebidas, por encima de las botellas de vidrio y de otros plásticos. Según la FICCI, en ese estado consumen 11 kilogramos de plástico por año, en comparación con los 109 kilogramos de un estadounidense promedio, y se espera que esta cifra aumente aún más en los próximos años. La mayoría de las botellas PET utilizadas en el país se fabrican localmente, mientras que solo el 2 % se importa de otras naciones.

Por otra parte, las nuevas tendencias en empaques de alimentos, como el arroz embotellado en PET, están creando un nuevo potencial de crecimiento de consumo de este plástico en Japón. La mayoría de las botellas de plástico PET utilizadas en el país se fabrican localmente, mientras que una parte minoritaria del 2 % se importa de otras naciones. Otros materiales de envasado, como el PP y el HDPE, también están encontrando una creciente adopción, con empresas que buscan atraer a los consumidores mediante la oferta de diferentes tipos de productos.

Según un estudio reciente, casi el 90 % del total de plásticos que terminan en el océano provienen de ríos de Asia. Esta cuestión en particular resulta ser un factor restrictivo en el uso de las botellas de plástico. De manera similar, en América del Norte, el aumento de la conciencia sobre las preocupaciones ambientales por el uso del plástico sigue siendo la principal limitación para el crecimiento de la industria de los plásticos.

Además, pocos pueblos de la región han empezado a prohibir la utilización de plástico de un solo uso, incluidas las botellas y los contenedores. Por ejemplo, en abril de 2018, Malibú anunció que avanzaba hacia la prohibición del plástico de un solo uso, lo que se espera que repercuta negativamente en el crecimiento del mercado en América del Norte en los próximos seis años. Debido a las crecientes y estrictas regulaciones contra la reciclabilidad del plástico, se espera que los fabricantes de botellas de plástico, junto con los usuarios finales, utilicen más materiales reciclables.

 

Conozca Primera botella biodegradable para agua

 

Principales tendencias del mercado

Las botellas de plástico siguen teniendo una importante cuota de mercado en los envases de bebidas

• Los envases plásticos ayudan a conservar un gran volumen de productos. Desde los zumos matinales, hasta las bebidas rejuvenecedoras, las tendencias muestran que los consumidores están gastando más en productos que se conservan frescos y son seguros de consumir. En los próximos años, se espera un crecimiento en el uso de envases plásticos de diferentes productos de bebidas y alimentos como zumos, café, té, sopas, bebidas no lácteas y otros. Debido a esta tendencia evolutiva, en la actualidad se observa una enorme demanda de soluciones rentables de envasado de bebidas en el mercado.
• En promedio, la cantidad de vidrio, acero y aluminio necesaria para envasar 10 galones de bebida son aproximadamente 40, 8 y 3 libras, respectivamente. Sin embargo, con el plástico, la misma cantidad de bebida puede ser empacada y transportada usando sólo dos libras. El ahorro considerable de recursos, sumado a las propiedades de plásticos como el PET, tales como alta resistencia al impacto, estructura rígida de alta resistencia y barrera contra la humedad y el gas, hacen de los plásticos materiales idóneos para el embotellado de bebidas.
• La baja penetración en el mercado de la forma retornable de los envases de botellas ha dado lugar a una creciente demanda de soluciones de envasado más baratas en la industria de las bebidas, lo que ha dado lugar a un crecimiento sustancial del mercado de las botellas de plástico. Existe un mercado importante de botellas triturables de un solo uso en todo el mundo, principalmente para el embotellado de agua y bebidas gaseosas. Sin embargo, el crecimiento de esas botellas desechables de un solo uso se ve obstaculizado por la creciente conciencia de impacto ambiental.

América del Norte es uno de los mayores contribuyentes al mercado de las botellas de plástico

• Se estima que el mercado de botellas de plástico en los Estados Unidos crece a un ritmo constante, debido al aumento del consumo y las aplicaciones industriales de los envases de plástico. Según la Asociación de la Industria del Plástico (PLASTICS), la demanda de botellas de plástico sigue aumentando en los Estados Unidos. Los proyectos que involucren plásticos seguirán aumentando en todos los productos y sectores, entre ellos bebidas y alimentos, principalmente gaseosa y agua, el sector doméstico y el farmacéutico. En los Estados Unidos, el consumo de agua embotellada aumenta cada año. En 2017, el volumen total de agua embotellada consumida en los Estados Unidos fue de 13.700 millones de galones, lo que representa un aumento de 7.4 % con respecto a 2016. Esto se traduce aproximadamente en 36.3 galones de consumo de agua por persona.
• El PET y el HDPE son los principales polímeros utilizados para las bebidas en los Estados Unidos. Mientras que el principal mercado del HDPE es el de los jugos de gran volumen, la leche y el agua, el PET es dominante en la mayoría de los mercados de bebidas de mediano y pequeño volumen. El agua embotellada es actualmente el segundo tipo de bebida más importante, por volumen, en los Estados Unidos, detrás de los refrescos carbonatados. Sin embargo, en varios estados de los Estados Unidos están surgiendo preocupaciones medioambientales en relación con el uso de botellas y envases de plástico. Por ejemplo, San Francisco ha introducido la prohibición de la venta de botellas de agua de plástico de un solo uso, y para 2018 la ciudad quiere prohibir incluso la venta de alimentos y otros productos que involucren plásticos.
• Además, las estrictas regulaciones, la creciente demanda en la industria y la creciente demografía, que favorece al desarrollo de soluciones rentables, son algunos de los factores que aumentan el crecimiento del mercado en la región. Las empresas de América del Norte están buscando expandirse hacia los mercados emergentes, sin cadenas sofisticadas de almacenamiento en frío y produciendo envases que puedan proporcionar una mayor vida útil. Bajo estas circunstancias, la demanda de productos de empaques plásticos, como botellas y contenedores, ha aumentado enormemente en el último decenio y ha sido uno de los principales impulsores del mercado mundial de botellas de plástico en la región. 

 

Algunos procesos de reciclaje de PET para fabricación de botellas

Paisaje competitivo

El mercado de las botellas de plástico es moderadamente competitivo y está formado por varios actores importantes. En cuanto a la cuota de mercado, pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Estos actores con una cuota de mercado destacada se centran en la expansión de su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando las iniciativas de colaboración estratégica para aumentar su cuota de mercado y aumentar su rentabilidad.