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Abril de 2017 Página 1 de 2

Clima de negocios de la industria latinoamericana de fabricantes de lámina y película

Por: Diana María Guevara Cárdenas. Investigación: equipo editorial de Tecnología del Plástico

Vea los resultados de la encuesta anual, realizada a profesionales de la industria de extrusión de lámina y película, los cuales arrojan confianza para el 2017.

El 55% de las empresas encuestadas considera que el desempeño del sector en 2016 fue bueno, contrario al comportamiento de la economía mundial y regional, aunque un 38% piensa que fue regular. El 57% de estas compañías espera que en 2017 el sector tenga un comportamiento igual al año inmediatamente anterior.

La industria de lámina y película mantiene la confianza en 2017. En la encuesta anual realizada por Tecnología del Plástico, los fabricantes de lámina y película de América Latina dan una visión optimista del panorama de este sector y se presentan cautelosos ante la situación económica de la región.

Perfil de las empresas participantes

Este año se contó con una muestra de 157 compañías, ubicadas en México (30%), Colombia (15%), Argentina (13%), Perú (9%), Ecuador (7%), Venezuela (7%), Chile (6%), Guatemala (4%) y El Salvador (3%). El 6% restante corresponde a otros países (figura 1). 35,7% de estas compañías tienen entre 51 y 199 empleados, 30,6% 20 o menos y 19,1% de 21 a 50 colaboradores. Las demás (14,6%), cuentan con más de 200 empleados, enmarcando a los participantes entre pequeñas y medianas empresas.

El 67% de las empresas tienen ventas de hasta US$ 10.000 millones. 25% venden entre US$50.001 millones y US$100.000 millones. Sólo el 8% de las empresas encuestadas tienen ventas anuales superiores a los US$ 50.001 millones. La mayoría de las ventas se destinan a clientes en su mismo país (91%). 17% venden a otros países de la región, el 7% exporta a Estados Unidos y 2% a mercados de Europa, Asia y Oceanía. El 44% de las empresas reporta que realizó exportaciones durante 2016. El 71% de las compañías tiene la producción de lámina y película como insumo interno para sus productos finales.

Materiales y procesos

De las 157 empresas, 37% son fabricantes de lámina, 32% de película y 31% fabrican ambos productos. Las materias primas más usadas son: polietileno de alta densidad, lineal y de baja densidad, este último reportado como el de mayor consumo en ambas líneas de producción, seguido por el polipropileno y PET (figura 2 y figura 3).

En fabricación de película, 70% de las compañías tienen equipos para extrusión de película soplada, 37% para coextrusión de película soplada y 35% para procesos de extrusión y coextrusión de película cast (figura 4). Los principales productos fabricados son película soplada monocapa (54%), película soplada multicapa (33%), película cast monocapa (18%) y película cast multicapa (12%). Un 21% se destina a fabricar otro tipo de productos.

En el sector de lámina, 91% de las empresas tienen equipos para extrusión de lámina rígida, 32% para coextrusión de lámina rígida y 4% para extrusión de lámina espumada (figura 5), destinadas a producir lámina rígida monocapa en 56% de los casos, 43% a lámina lisa y 24% a lámina rígida coextruida .

Mercados

Los fabricantes de lámina atienden principalmente el mercado de empaques para alimentos (62%) y también fabrican productos para publicidad (44%), artículos para hogar (41%), empaques para artículos de cuidado personal (40%) y empaques farmacéuticos (38%). Otro mercado importante es el sector automotor con una participación del 31%.

Al igual que las empresas de lámina, los fabricantes de película destinan sus productos a empaques para alimentos como principal mercado (63%). También satisfacen los mercados de bolsas (59%), película termoencogible (41%) y otros no especificados.

Utilización de capacidad instalada

El 34% ocupó su capacidad de producción en 2016 entre el 71% y el 90%. El 31% reportó un uso entre 50% y 70%, mientras que un 22% copó menos del 50%. El 14% de los encuestados ocupó su capacidad más del 90%. De 110 compañías, 45% tienen áreas de Investigación y Desarrollo.

Percepción de la situación económica

Según el informe "Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2016", presentado por CEPAL en diciembre del año pasado, en 2016 la economía mundial mantuvo la tendencia de desaceleración: su crecimiento fue de 2,2%, 0,3% por debajo de 2015. La proyección para la región muestra que el PIB de América Latina y el Caribe se contraerá en 1,1%. Esta tasa negativa de crecimiento es resultado de la desaceleración que se presenta en la región desde 2011 y refleja la caída en el consumo y la inversión.

Para 2017, el mismo informe estima un repunte en la economía mundial con un crecimiento promedio del 2,8% para el período 2017-2018. Para la región se espera que se invierta la tendencia y la economía tenga un crecimiento positivo del 1,3%, con grandes diferencias entre subregiones.

Los participantes de la encuesta reflejan opiniones concordantes con las proyecciones de la CEPAL. El 54% de los encuestados considera que la situación económica actual es regular, 10% la califica como mala y un 35% opina que fue buena.

Para 2017, el 57% de los participantes cree que la economía seguirá igual que en 2016, 24% considera que su desempeño será superior a 2016, en consonancia con las estimaciones de la CEPAL y 19% cree que será inferior a 2016.


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