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Junio de 2018 Página 2 de 3

Clima de negocios de la industria latinoamericana de fabricantes de lámina y película 2018

Por: Diana María Guevara Cárdenas. Investigación: Equipo Tecnología del Plástico. Abril 2018

La encuesta anual de Tecnología del Plástico muestra que, a pesar de la lenta recuperación, aún continúa la incertidumbre por la situación económica en el área.

Los precios de los productos finales se mantuvieron estables en 2017 para el 46% mientras que un 41% de las empresas aumentó el precio. En cuanto a inversión en maquinaria, el 38% aumentó las inversiones y otro porcentaje igual mantuvo estable el nivel de inversión en equipos.   

El 42% de las empresas hizo uso de la capacidad instalada en las compañía entre el 50% y el 70%. El 29% ocupó entre el 71% y el 90%. El 13% ocupó más del 90% de la capacidad de producción.

Planes estratégicos

En medio de un ambiente económico incierto, se indagó a los encuestados sobre los planes que tienen para incrementar la productividad. Al respecto, 60% de las empresas planean incursionar en nuevos mercados, 54% concentrarán sus esfuerzos en ventas y mercadeo. Un 49% piensa realizar inversiones en nuevos equipos y tecnologías. La capacitación del recurso humano y la diversificación y mejoras en calidad son opciones para 38% de las industrias encuestadas. 37% piensa invertir en investigación y desarrollo y 33% planean incursionar en tecnologías especiales. 30% piensan en realizar alianzas estratégicas. Sólo 21% piensa en mejoras asociadas al cuidado del medio ambiente y 15% piensan en integrarse al producir insumos que antes compraba a otras empresas figura 2 .  

En la figura

Problemas actuales de la industria.
se presentan los problemas que tiene actualmente la industria. El de mayor incidencia, de acuerdo con los encuestados, es el costo y suministro de las materias primas (22%), le siguen los bajos márgenes de rentabilidad y la competencia desleal, cada uno con 14% de participación, el tipo de cambio con 9%, la falta de capital de trabajo, la cartera y la baja demanda con 8% cada uno, el orden público con 7% y el contrabando con 5%. El trabajo gremial en cada país debe alinearse a generar estrategias que permitan mitigar el impacto de estos factores en la industria.  

Las empresas

Los encuestados pertenecen a compañías repartidas entre micro, pequeña, mediana y gran empresa. 29% de estas tienen entre 51 y 199 empleados, 23% más de 200, 22% tienen entre 21 y 50 trabajadores y un 25% menos de 20 empleados. Llama la atención que 47% tiene el nivel de ventas por encima de USD  1.000.000. 15% venden entre USD 500.001 y USD 1.000.000, 27% tiene nivel de ventas entre USD 100.001 y USD 500.000 y 11% vende menos de USD 100.000.

52% de las empresas tiene áreas de investigación y desarrollo. 45% cuenta con certificación ISO 9001, 5% con ISO 14000 y 47% tienen otra certificación o no cuentan con ninguna. Lo anterior muestra que aproximadamente la mitad de las compañías tienen inversión en factores que los hacen más competitivos en el mercado externo, permitiéndoles exportar. De hecho, 50% de las empresas reporta que realizó exportaciones durante 2017. Un 17% de estas empresas exportan a otro país latinoamericano,  9% a Estados Unidos, 3% a Europa, 3% vendió en Asia y Oceanía. 96% de los encuestados manifiesta que sus clientes se encuentran en su país.

Productos y materiales

21% de los encuestados produce lámina, 37% fabrica película y 42% maneja ambos productos. 64% produce insumos para fabricar sus productos finales. La figura 4a muestra los productos que fabrican los productores de película soplada: 69% fabrica película monocapa, 48% película de tres capas, 12% películas de 5 capas y otro 12% de seis capas o más.

69% de los fabricantes de lámina hacen lámina de una capa, 42% hacen lámina coextruida, 19% fabrica colaminados y 8% lámina espumada figura 4b

Productos fabricados por productores de película soplada: 69% fabrica película monocapa, 48% película de tres capas, 12% películas de 5 capas y otro 12% de seis capas o más.
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En producción de película, la materia prima más utilizada es el polietileno de baja densidad (80% de los fabricantes de película lo usan), seguido del polietileno de alta densidad (61%). Un 29% usa polipropileno, 10% PET y PVC. Otros materiales de bajo consumo son poliestireno, policarbonato y poliestireno espumado. El 9% reporta el uso de otros materiales.

Los fabricantes de lámina usan principalmente polietileno de baja densidad (52%), polipropileno (50%) y polietileno de baja densidad (50%). El 23% usa poliestireno. Otros materiales usados en este tipo de producto son: PET y PVC (15%), policarbonato (3%) y poliestireno espumado (3%).

Mercados

El principal mercado de los productos de lámina y película es el de empaques para alimentos y es atendido por 82% de los encuestados. Le siguen empaques para cuidado del hogar (59%), aplicaciones técnicas (59%), película para aplicaciones higiénicas (49%) y aplicaciones farmacéuticas (42%). El 66% reportan que vende a otros mercados figura

El principal mercado de los productos de lámina y película es el de empaques para alimentos y es atendido por 82% de los encuestados.
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Nuevas tecnologías

Al indagar sobre las tecnologías que consideran tendrán mayor impacto en el sector de lámina y película, 46% considera que las tecnologías de barrera serán las de mayor impacto; 42% los desarrollos de empaques inteligentes y activos, 37% la reducción de peso, 36% los nanoaditivos, 29% los biopolímeros, 20% cargas para reducción de peso, y 16% el polipropileno clarificado. Las nuevas tecnologías que ya están siendo usadas entre los encuestados son: materiales biodegradables (57%), impresión digital (24%), biopolímeros (17%), tecnología antimicrobial (16%) y tecnología de capturadores de oxígeno (12%).


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