El extraño comportamiento del mercado de las películas BOPP

Las películas BOPP han sido una de las historias de éxito en la industria de los empaques flexibles. Según un reciente reporte del mercado de las películas BOPP de la consultora industrial AMI Consulting, esta es ahora una industria que produce más de 7 millones de toneladas de sustratos cada año, por un valor que supera los 18 mil millones de dólares. Sin embargo, es cada vez más una industria potenciada por los mercados en áreas del mundo que históricamente han sido consideradas naciones en desarrollo. Esta no es solo una función de volúmenes de mercado e índices en crecimiento, sino un mercado de liderazgo en la medida que las mayores compañías del mercado de películas BOPP hoy en día tienen centros de operaciones en lo que AMI llama naciones CHIME: China, India y Oriente Medio.

Los tres últimos años, la industria de películas BOPP ha pasado un periodo de gran reestructuración, con la aparición de dos grandes firmas con ventas superiores a los mil millones de dólares: Jindal Poly Films, en India, y Tahgleef Industries, en Dubai.

Jindal Poly Films adquirió ExxonMobil Chemical Films, en 2013, y creó un grupo con la mayor capacidad de BOPP, con 400 mil toneladas en bienes en Europa, Estados Unidos e India. Taghleef, que según AMI se encuentra justo detrás de Jindal en términos de capacidad, tiene una posición global similar gracias a la adquisición de varios negocios heredados en Europa y Norteamérica. En 2012, culminó la compra de AET Films en EE.UU. y recientemente anunció la compra en Europa de Derprosa, en España.

A pesar de estos impresionantes movimientos, estos dos negocios suman menos de 10 por ciento de la producción global, y es posible que sean superados en cuanto a volumen por productores chinos, en los próximos años. La inversión en capacidad y crecimiento en demanda por películas BOPP en China ha sido bien documentada, pero los productores líderes buscan moverse a otros niveles. Desde el modelo de negocio original de alistar una gran planta con 3 o 4 líneas, los jugadores líderes están ahora buscando construir una red de plantas al interior de China con líneas de alta velocidad y última tecnología, de 8,7 y 10,4 metros (525 metros por minuto y más), y de integrarse verticalmente en la producción de resinas de polipropileno.

El crecimiento rápido de negocios como Gettel Group y China Soft Packaging lidera la industria china. Muchos de los pioneros han vendido bienes, se han salido del sector o están buscando desarrollar más estrategias, nichos de producto que no puedan competir en el sector de empaques commodity.

La fabricación de película BOPP en el área CHIME también se espera que lidere los niveles de crecimiento de comercio y aumenten la presión de productores de película BOPP en otras partes del mundo en las que los bienes no son tan actualizados o rentables. El nuevo análisis internacional de AMI en películas BOPP muestra que aproximadamente 1,8 millones de toneladas de las 7 millones producidas fueron exportadas durante 2013, y que solo 800 mil toneladas fueron comercializadas al interior de las regiones.

Aunque menos de diez por ciento de la producción china se exportó con un tiraje de tres millones de toneladas, sigue siendo la mayor nación exportadora, y estos volúmenes están creciendo especialmente en los mercados de Asia, en donde termina la mayoría de este material. Europa, tradicionalmente un fuerte exportador de película, ahora tiene el mayor índice de importación de películas BOPP, con casi 100 mil toneladas.