Estudio de Plante Moran anuncia que se ha incrementado el número de "procesadores exitosos" en Norte América

Los negocios andan razonablemente bien para los procesadores del plástico en Norte América, con costos estables de materia prima y tasas de interés que se mantienen, así como un crecimiento estable en ventas. Pero las compañías necesitan prepararse para un ambiente cambiante en el próximo ciclo económico.

Esta es la conclusión del Estudio de la Industria Plástica de Norte América en 2016, que además encontró que uno de cada cinco procesadores se clasifica dentro de la categoría de “altamente exitoso”, de una tasa histórica de alrededor de uno por cada 10.

Jeff Mengel, socio de Plante & Moran y director desde hace varios años de la encuesta anual, compartió los hallazgos en la Conferencia de Benchmarking y Mejores Prácticas de la Asociación de Procesadores Plásticos (MAPP), que tuvo lugar en Indianápolis.

Con un estimado de 16,000 procesadores del sector del plástico en Norte América, P&M define como “altamente exitosos” a aquellos que operan con un retorno del 10% en la operación, 15% en activos y 5% de crecimiento en ventas.

El estudio de este año se basa en 90 encuestas que representan 154 plantas, con más de USD$ 5.500 millones en ventas en un amplio rango de procesos, provenientes de Estados Unidos, Canadá y México. El periodo de encuesta corrió del 1 de enero de 2014 a marzo 31 de 2016.

Mengel se vio motivado por el alto porcentaje de procesadores altamente exitosos. Su éxito financiero está basado en la excelencia operacional – comparada con el participante promedio, las compañías altamente exitosas tienen una productividad 13% mayor, 18% más utilización de máquinas y 29% menos piezas defectuosas por millón.

La tendencia positiva se extiende a la industria en general, con mayor productividad y mayores márgenes de ganancia.

Ganancias en productividad

La productividad, medida como el valor añadido por cada empleado, ha visto un incremento del 19% durante la década pasada para las compañías promedio incluidas en la encuesta. Las compañías del cuartal superior incrementaron su productividad en más del 27%. Pero aún las compañías del cuartal inferior mejoraron su productividad en 16%. Las compañías que no lograron incrementar su productividad no sobrevivieron, afirmó Mengel.

Los pasados ocho años han visto una contracción de la industria plástica del 1% (USD$1.17 mil millones), atribuible al menor contenido de material en término de peso y precio en los productos moldeados. El número de compañías bajó en 18%, gracias a consolidaciones y liquidaciones. 117.700 empleados (el 10%) salieron del sector. A pesar de esto, la industria ha mantenido aproximadamente el mismo valor y capacidad de producción, indicando un estado productivo más eficiente.

“La industria está obteniendo más valor de esos empleados”, explica Mengel. Y los trabajadores que se quedan están siendo recompensados por su valiosa contribución. El pago promedio se ha incrementado en un 20% de 2006 a 2014, influenciado por factores tales como los altos niveles de capacitación, así como algo de inflación.

El 2016 demostró que los participantes no tuvieron crecimiento en los márgenes de utilidad bruto, pero mejoraron su utilidad EBITDA (antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización).

Mengel clasifica a las empresas en tres categorías:

* El 10% superior son “procesadores únicos”, que operan con procesos de manufactura difíciles de replicar, incluyendo un número significativo de operaciones secundarias, moldes o materiales únicos y alta automatización.
* El siguiente grupo, alrededor del 30%, compiten con su diseño organizacional.
* El grupo de la base, el 60%, compite en el precio.