Grandes moldeadores por inyección en América Latina, en 2005

El 2004 fue un año decididamente positivo para los moldeadores por inyección en América Latina. Así lo pudo determinar Tecnología del Plástico, a través de la encuesta que hizo entre 50 de las compañías transformadoras más reconocidas de la región. Este informe, que se presenta por segundo año consecutivo, logró determinar que la cifra global de ventas de la muestra de empresas participantes en la encuesta, se incrementó en un 21,7% entre 2003 y 2004, y que el consumo total de materia prima se elevó en un 11% en el mismo período.

Pese a la gran alza que se registró en los costos de las materias primas y a que la rentabilidad no creció en forma decisiva, los indicadores de venta de unidades y consumo de resina aumentaron claramente para la gran mayoría de las empresas participantes. La inversión de maquinaria aumentó para el 56% de los encuestados. Se detectó un incremento en la disponibilidad de tecnologías especializadas, como decoración en el molde e inyección asistida por agua y por gas.

Composición de la muestra
El país que mayor representación tiene en la encuesta es México, de donde son 14 de las empresas encuestadas. Lo siguen Brasil y Colombia, con ocho empresas cada uno, Chile con siete, Perú con seis, Argentina con tres empresas y Venezuela con dos. Una empresa participó por Ecuador y una por Uruguay. De esta forma se completan 50 compañías, que se clasifican en el ranking presentado en la tabla 1. En este ranking las empresas aparecen listadas dependiendo de su cifra de ventas en el año 2004.

Comportamiento de las ventas
En esta oportunidad, 45 de las empresas participantes dieron a conocer su cifra de ventas, y en conjunto totalizan US$1.011 millones. Esta cifra representa un incremento de 21,7% con respecto a la cifra total de ventas reportada por la muestra en 2003 (Tecnología del Plástico, edición No. 150, Noviembre 2004).

Este año la empresa Faurecia Duroplast, de México, repite su posición como la empresa más grande del ranking, con una cifra de ventas de US$114 millones (aproximadamente un 10% del total de la muestra). De hecho, las primeras diez empresas de la muestra representan el 64% del total de ventas.

En general, dentro de la clasificación no hubo movimientos drásticos de posición, pero no debido a que no hubiera crecimiento en las empresas, sino a que prácticamente todas las empresas crecieron. Pese a que varias compañías se negaron a compartir la cifra porcentual de crecimiento en ventas, la sustancial diferencia entre el total de ventas reportado en la muestra para 2004 y el reportado para 2003, como se mencionó anteriormente, indica que el pasado fue un año de crecimiento indiscutible para el sector.

Dentro de los primeros 10 lugares hay dos entradas nuevas: Bticino de México, S.A. de C.V., y Kantus Mexicana, S.A. de C.V. En cuanto a desempeño, se destacan tres empresas: Collins & Aikman de Brasil, quien escaló dos posiciones dentro de los primeros lugares. Linpac Pisani, también brasileña, que subió del puesto 13 al puesto 10 y Kasai Mexicana, que subió de la posición 14 a la 12.

Exportaciones
Cuarenta de las empresas en la muestra declaró que exporta; de este número, 29 reveló su cifra de exportación. Con estos datos, se pudo establecer que el volumen de ventas externas para las empresas de la muestra les representa en total una entrada de US$234 millones. Este valor es muy similar al reportado por las empresas en el 2004 (214,7 millones), aunque hay que considerar que en la oportunidad pasada, la cifra de exportación fue revelada por 38 de las empresas encuestadas.

Control de calidad
El sector de moldeo por inyección es uno de los que más control ejerce sobre la calidad de sus productos. Así lo revela el nivel de certificación ISO que reflejan las empresas participantes en la encuesta. 26 de ellas afirman que están certificados bajo la norma ISO 9001. Siete están certificadas con ISO 9002, y cuatro están certificadas con ISO 14.000. Del volumen restante, hay diez empresas que no están certificadas y nueve que se encuentran en proceso de certificación.

Infraestructura
En total, las empresas de la muestra suman 76 plantas productivas, y generan 22.387 empleos directos. Se contabilizaron 1.290 máquinas inyectoras. La tecnología hidráulica es aún predominante en la muestra: el 91% de los equipos empleados operan bajo esta tecnología. Las máquinas eléctricas representan el 7% del total de máquinas empleado, y las híbridas el 2%.

Tecnologías de proceso
El 50% de las empresas encuestadas emplea actualmente el sistema de decoración en el molde. Este valor se compara favorablemente con el del reporte de 2004, en el que se establecía que apenas el 36,5% de las empresas contaba con esta tecnología.

También creció el porcentaje de empresas que emplean el proceso de inyección asistida con gas, de 20 a 24% entre 2003 y 2004. La utilización de tecnología de inyección asistida con agua también aumentó en el mismo período, de 11 a 14%. La tecnología de moldeo con inserto es empleada por el 58% de las empresas encuestadas. El 80% de las empresas cuenta con algún nivel de automatización dentro de sus plantas.

Consumo de materia prima
Las empresas de la muestra reportaron que consumen, en conjunto, 185.194 toneladas de materias primas. Este consumo se distribuye entre las diferentes resinas como se muestra en la figura 2 . Al igual que en la cifra de ventas, con respecto al informe del año pasado, en este indicador se registró un aumento importante, que ronda la cifra del 11%.

El polipropileno sigue siendo el principal protagonista, y representa el 55% del consumo total de resinas, seguido de lejos por el PEAD y los compuestos de polipropileno. Entre el año 2003 y el 2004 se registró un incremento en el consumo de PEAD, que pasó de representar el 15% a representar el 23% del total; y disminuyó el uso de compuestos de polipropileno, de 14% a 6%.

Mercados atendidos
En la muestra hay claramente dos tipos de empresas: las que se dedican al moldeo de piezas técnicas y las que se dedican al moldeo de productos de consumo. El 53% de la resina de la muestra se dedica a la fabricación de artículos de consumo, y el 47% a la fabricación de artículos técnicos.

En el informe de este año, con respecto al de noviembre de 2004, entre las empresas moldeadoras de artículos de consumo se registra un incremento importante en la fabricación de artículos para el hogar. Este crecimiento se dio básicamente a costa de una disminución en el moldeo de artículos de cocina. Los demás sectores que componen el mercado de producción de artículos de consumo permanecen prácticamente inalterados con respecto al informe del año pasado. Los muebles siguen contabilizando cerca de la mitad del total de la resina consumida.

En la fabricación de piezas técnicas, las piezas automotrices son el principal mercado de las empresas de la muestra. Sin embargo, en este año se notó una variación en la distribución general del consumo del sector de producción de artículos técnicos.

Comportamiento de indicadores
El saludable desempeño de la industria de moldeo por inyección en 2004 se hace evidente en los indicadores de desempeño que se presentan en la figura 4 . Como se ve, para el 88% de las empresas participantes las ventas de unidades producidas aumentaron; así lo hizo también el consumo de materia prima, para el 68%. El indicador de crecimiento en volumen de ventas y exportaciones, así como los de precios de productos y empleo, no tuvieron un comportamiento predominantemente ascendente, pero se incrementaron para la mitad de las empresas y se mantuvieron estables para la otra mitad. Como se observa, solamente la rentabilidad presenta una cifra significativa de disminución, que de cualquier forma abarcó apenas al 16% de las empresas.

Panorama para 2005
En general, en lo que se lleva corrido del año se detecta un clima de optimismo dentro de la industria de moldeo por inyección latinoamericana. Para el 70% de las empresas encuestadas, el desempeño del sector de moldeo por inyección en América Latina será mejor en 2005 que en 2004. El 28% considera que el sector se mantendrá al mismo ritmo este año que el año pasado, y sólo el 2% de las empresas cree que este año será menos bueno que el anterior.