Industria automotriz en Estados Unidos se alista para récord de producción en 2016

Este es un buen momento para estar vinculado a la industria automotriz en Estados Unidos, especialmente para los proveedores que escogieron los vehículos y las piezas correctas. Mientras que los números aún están siendo procesados para el año 2015, la predicción de los últimos días de diciembre es que las ventas del mercado estadounidense superarían los 17 millones de automóviles. Esta cantidad sobrepasa con facilidad la cifra de 16,5 millones de vehículos vendidos en 2014 e incluso se posiciona sobre la marca de 16,9 millones vendida antes de la recesión en 2006.

Erich Merkle, analista de Ford Motor Co., afirmó que los números podrían estar incluso por encima: “parece que éste será un año récord para la industria”.

Los analistas dicen que esta es una tendencia estable y no una excepción. La Asociación Norteamericana de Vendedores de Autos predice que el 2016 verá una venta de autos cercana a los 17,7 millones y que en el 2017 se espera que se vendan 17,2 millones. Si estas predicciones se cumplen será la primera vez que la industria automotriz de Estados Unidos tenga ventas por encima de los 17 millones de unidades durante tres años consecutivos.

“Creemos que podemos esperar otros 22 a 24 meses a este nivel”, comentó Bob Carter, vicepresidente senior de las operaciones de Estados Unidos para Toyota Motor Corp. “La economía, las tasas de interés, el empleo, todo parece indicar que nos mantendremos a este nivel”, añadió.

Pero éste también es un negocio que se ha quemado por las predicciones en su pasado muy reciente. En 2007, el mercado estadounidense tuvo un saludable nivel de ventas rondando 16,1 millones. En 2008, la gran recesión golpeó primero a la industria automotriz y las ventas anuales cayeron a 13,2 millones de unidades ese año, aunque el número final no reflejó el enorme cráter que empezó al final del verano de 2008, después de lo que había sido un año de rutina en la primera mitad.

Sin embargo, la mayoría de los ejecutivos que sobrevivieron la gran recesión están aún tomando decisiones hoy en día y no se dejarán tomar desprevenidos. “Muchos proveedores de la industria están aún esperando a ver si las cosas van en la otra dirección. Los negocios aún se planean en forma muy conservadora, así que las capacidades de producción se mantienen muy livianas”, explicó Jeff Schuster, vicepresidente senior del grupo consultor LMC Automotive.

Autos grandes en USA, vehículos livianos en México

Con la caída de los precios del petróleo y la consecuente disminución en precios de combustible, los usuarios se están inclinando por consumir más vehículos SUV. Sin embargo, sigue la presión por tener autos más eficientes en consumo de combustible y es ahí donde los plásticos juegan un papel fundamental al reducir peso en los componentes y al aportar en la reducción del tamaño de los motores. “En general, si la industria puede encontrar una forma de construir o producir los vehículos que la gente quiere, sea un SUV o un CUV (abreviación para “Crossover Vehicle”), y puede satisfacer las metas de eficiencia en combustible sin sacrificar nada en términos de precio o desempeño, va a haber una gran oportunidad para los que puedan ser parte de esta solución”, mencionó Schuster.

Ford Motor Co. ha reportado que espera que el 40% de sus ventas hasta 2020 provengan del renglón de SUV en su mercado de Estados Unidos, con su vehículo Escape como el más fuerte competidor.

Esta tendencia ha generado también una concentración geográfica de la producción. Cada vez más los fabricantes de autos están ensamblando vehículos más pequeños en países con costos laborales menores, reflejando los hábitos de consumo de los compradores y los menores márgenes que se hacen con automóviles de menor tamaño.

Para México, el incremento en la producción de vehículos se traduce en nuevos potenciales negocios para los proveedores que ya se encuentran allí o que quieren iniciar producción en el área.

Los principales Tier 1 han estado invirtiendo desde hace ya varios años en México y continúan haciéndolo. Un ejemplo es Mecaplast Group, quien lanzó la construcción de su planta más reciente, una planta de inyección en Silao, con una inversión de US$10 millones. Se espera que la planta esté generando negocios por aproximadamente US$39 millones para el 2019. La sede se adiciona a una planta en Puebla, que ya factura US$45 millones en ventas anuales.

Sin embargo, tanto las OEMs como los principales proveedores están ansiosos de ver más Tier 2 y Tier 3 en México. Necesitan más apoyo de los fabricantes de moldes y de los moldeadores de componentes, pero este crecimiento hasta ahora ha sido lento. Como resultado, aún se importa una gran cantidad de los insumos que se necesitan.

La INA, Industria Nacional de Autopartes, afirma que los Tier 1 produjeron piezas por un valor de US$76,8 mil millones en 2013, pero tuvieron que importar componentes Tier 2 por US$38,8 mil millones en el mismo año. Esta importación creció 7% con respecto al año inmediatamente anterior. Tanto la INA como el gobierno aspiran a reducir este número hasta US$25 mil millones para el 2019. Sin embargo, instalarse en México sigue siendo un desafío para los Tier 2 y 3 por las posibilidades de financiamiento.

Oportunidad para procesadores plásticos en México

México está en curso para producir 5 millones de vehículos livianos para el año 2020, un 20% más de lo que se había predicho inicialmente, de acuerdo con Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). El estimado está basado en las inversiones que vienen haciendo las OEMs proveedoras de vehículos livianos en México.

Hasta noviembre, México había ensamblado un total de 3.176.135 vehículos livianos, 5,5% más que en el mismo período de 11 meses de 2014. Del total, 2.552.245 fueron exportados, lo que representó un incremento del 4,3% frente a noviembre de 2014. El 72% de las exportaciones fueron destinadas a Estados Unidos, 5,9% más que un año antes; el 10,7% fueron a Canadá (8,7% más) y el 3,5% fueron exportados a Alemania (8,5% más). En contraste, las exportaciones desde Brasil cayeron 41,3% en el periodo entre enero y noviembre de 2014.

Los fabricantes de piezas moldeadas por inyección se encuentran entre los principales beneficiaros de esta tendencia, de acuerdo con Solís. Otras industrias que se verán beneficiadas serán la de maquinaria, estampado, fundición y forja.

Según cifras de la AMIA, que se apoyan en estadísticas del Ministerio de Economía de México, entre 1999 y 2014 las cifras de inversión extranjera totalizaron 37.600 dólares, sumando OEMs y proveedores.

Leo Torres, director de compras de Ford México, afirmó que las grandes inversiones continuarán viniendo a México, pero añadió que el gobierno “debería alinear políticas para mantener y generar más inversiones. La academia debería alinear su visión para mejorar nuestras condiciones técnicas. Es necesario mejorar la infraestructura y revisar la utilidad de los costos consumidos".

De acuerdo con Daron Gifford, consultor en la empresa Plante Moran, hay varias tendencias claves que están impactando la cadena de suministro de la industria automotriz, incluyendo el crecimiento del mercado automotor mexicano. “Estamos viendo que las OEMs se están expandiendo y estableciendo nuevas plantas en México para la producción de vehículos, lo cual tiene a los Tier 1 evaluando cuánto les va a costar servir a estas OEMs y cómo podrían expandirse efectivamente”, explicó.

Otro problema sustancial es la falta de personal capacitado en México. “Estamos viendo mucha automatización en las plantas, debido a la carencia de personal capacitado”, comentó Gifford. “Los proveedores que actualmente están en México enfrentan varios desafíos, porque no siempre están ubicados donde los clientes OEM están estableciendo sus nuevas plantas”, añadió.

Gifford anota que los proveedores están tratando de descifrar si es mejor importar las piezas desde los Estados Unidos, enviarlos desde otras plantas en México o instalar una planta cerca de las ensambladoras. “Para tomar esta decisión es necesario asegurarse de que van a tener un retorno de su inversión”, mencionó.

Brasil: la crisis golpea la producción automotriz

Por su parte, la crisis en la industria automotriz brasileña se agudizó hacia el final de 2015. Este comportamiento tuvo su origen en la medida tomada por el gobierno de retirar los incentivos tributarios. Adicionalmente, la situación económica en Brasil, que está en recesión, soportando alta inflación y un desempleo creciente, ha bajado las tendencias de consumo de la población.

La industria automotriz ha sido uno de los sectores más afectados por los resultados presentados en Brasil, cuya economía, de acuerdo con cifras gubernamentales, se contrajo en 4,5% en el tercer trimestre de 2015, contra el mismo período en 2014.

El impacto de la industria automotriz en el país también está teniendo efectos adversos en los procesadores de plásticos que sirven este mercado. La producción automotriz cayó 33,5% entre octubre de 2015 y octubre de 2014, de acuerdo con cifras de Anfavea, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles.

La industria automotriz, que representa una cuarta parte de la producción industrial brasileña, ha sufrido el impacto de la mayor recesión de los últimos 25 años, con una caída en el crédito, un incremento en el desempleo y la caída de confianza de los consumidores.

Brasil es uno de los cinco mercados principales para fabricantes de automóviles y una fuente importante de ingreso para las OEMs. En 2014 fabricó 3,15 millones de vehículos. “Aún es un momento muy difícil para el mercado. No hay una recuperación en el corto plazo debido a la recesión”, afirmó Luiz Moan, presidente de Anfavea.

Sin embargo, hay luz al final del túnel. Actualmente se vislumbra una revolución a través de innovación en productos de mayor desempeño y tecnologías que puedan combatir la caída en la demanda en grados “commodities” en un año de recesión económica. La esperanza es que la economía se recupere en un periodo de dos años. Hasta entonces su busca generar demanda en mercados específicos y capitalizar en una industria que debe volverse más innovadora.

Por ejemplo, Gisele Santos, directora del equipo industrial automotriz para BASF Suramérica, dijo que a pesar de los desafíos actuales hay indicadores que muestran que el mercado automotor remontará y que Brasil seguirá siendo un jugador clave. “Esta es una oportunidad para Brasil de reinventarse a sí misma y BASF va a jugar un papel clave, ofreciendo soluciones que satisfagan las demandas actuales y futuras de nuestros clientes”, añadió. Santos mencionó que la caída del mercado les ha dado a los proveedores de resinas, como BASF, la oportunidad de pensar más holísticamente acerca de lo que puede ofrecerse, en un esfuerzo para ayudar a sus clientes y satisfacer los objetivos de manera más específica.

Artículo proveniente de la revista impresa con el código TP3101-automotriz.