Industria plástica de Argentina consolida su recuperación tras la crisis

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Después de cuatro años consecutivos de caída del PIB, en 2003 la economía argentina registró el crecimiento más alto del mundo, 8.4%, recuperando así las dos terceras partes de la gran depresión que se presentó entre 1998 y 2002. Este acelerado crecimiento se ha debido a la entrada de dólares en el mercado cambiario y al incremento en la recaudación tributaria (que en febrero aumentó en 36,7%). Basado en el aumento del consumo interno, que podría crecer a una tasa del 5% anual, es de esperarse que el crecimiento en 2004 esté por encima del 6%.

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en enero en 65,6%, incrementándose en un 11,5% con respecto al mismo mes en 2003; esto hace que la actividad industrial se encuentre en niveles comparables a los de febrero de 2000, un 28,5% por encima del mínimo registrado en marzo de 2002 y sólo un 6,4% por debajo del máximo de mayo de 1998. Sin embargo, aún no se detecta un retorno de la inversión extranjera debido a la debilidad del sistema financiero, a que el clima de negocios todavía no se estabiliza y al avance tenso de las negociaciones de la deuda externa, entre otros factores.

El superávit comercial se redujo en un 50% desde enero de 2003, totalizando US$680 millones. Las importaciones aumentaron en un 100% debido al incremento de compras de bienes de capital, especialmente desde Brasil; las exportaciones, de otro lado, sólo incrementaron un 5%, debido sobre todo al incremento del 6% en el precio los bienes exportados.

El IPC aumentó sólo un 0,1% en febrero, aunque el comportamiento del crecimiento es bastante dispar cambiando de un sector a otro. Para este año se espera una inflación de entre 8 y 10%, que deberá contribuir a que los sectores que han quedado atrasados se sigan recuperando, implicando cada vez mayores presiones para aumentos de salarios.

En este panorama general la industria plástica ha logrado sortear la crisis, y registrando un crecimiento del 9% en el año pasado, este año busca consolidar la tendencia, fortaleciendo el sector de exportaciones e invirtiendo en tecnología.

El plástico retorna al crecimiento
Según declaraciones de Héctor Méndez, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, CAIP, el sector del plástico aparentemente ya ha absorbido los impactos negativos de la crisis, y si bien en los momentos más duros los ‘commodities’ petroquímicos se vieron suplantados por materiales alternativos como madera, papel y cartón, actualmente éstos empiezan a sentir los rigores de la situación, y nuevamente el plástico retorna a su posición natural como material óptimo para diversas aplicaciones, particularmente para el rubro del empaque. Méndez advierte también que el plástico, por ser industria de industrias, acompaña de la mano a los sectores que actualmente jalonan el crecimiento argentino, entre los que se cuentan la agricultura y la fabricación de autopartes.

Durante el discurso de apertura de Argenplás 2004, el líder gremial enfatizó que durante los últimos 15 años los cambios en las tendencias de consumo y las innovaciones tecnológicas han provocado que el sector del plástico desarrollara un importante ‘know-how’ en diseño de productos y prestación de servicios; esto se suma a los índices de crecimiento que tuvo la industria plástica argentina durante la década de los 90, y a que en 1999 tuviera un consumo de plásticos per cápita de 31 kg, el más alto de América Latina. Resaltó además que la industria transformadora plástica está compuesta principalmente por empresas PyMES, caracterizadas por su espíritu innovador y emprendedor y por una gran capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos.

Es por tanto evidente que, a pesar de la situación adversa de financiamiento para inversión y al manejo de precios de materias primas, la industria cuenta con raíces sólidas; ya está consolidando su recuperación y se prepara para retomar la senda de crecimiento sostenido en que venía.

El panorama de la inversión 
La inversión está directamente relacionada con las oportunidades de financiamiento existentes, que actualmente son precarias. Pese a que Argentina por primera vez no responde a su caída con una devaluación en cadena, aún existen sesgos de duda sobre las garantías que puedan otorgarse a los medios de financiación, y la relación bancos-industria tiene asperezas por limar. La junta directiva de la CAIP declaró que hasta el momento no se han detectado inversiones grandes en el sector, pero resalta que es muy temprano para hacer afirmaciones, sobre todo debido a que recientemente se renovó la regulación que otorga "cero arancel" para los bienes de capital que se importan. Esto, según afirma Antonio Paolini, vicepresidente de la CAIP, postergó la inversión porque no era posible asegurar que las condiciones de compra de equipos se mantuvieran a través del tiempo. Ahora, y con las nuevas garantías de financiamiento que se están gestionando con el gobierno, es previsible que el panorama de inversión mejore.

Paolini sin embargo resalta un punto interesante; pese a que aún existe capacidad ociosa en las empresas, la necesidad de inversión se mantiene presente para evitar sacrificios en competitividad. De hecho, los vendedores de maquinaria reconocen que a pesar de la crisis Argentina es un mercado importante, porque históricamente ha mantenido un alto nivel tecnológico.

Héctor Méndez señala que las inversiones en activos de capital son moneda dura, y que "todavía el mercado no absorbe los costos de la moneda dura; los va absorbiendo lentamente, sobre todo debido a la recomposición de valores como energía eléctrica, gas y servicios, que ahora empiezan a acomodarse nuevamente".

La dinámica de precios de las materias primas
Uno de los principales desafíos del sector es fortalecer la posición de las empresas transformadoras en su negociación aguas arriba y aguas abajo de la cadena productiva. Méndez afirma que el precio de los ‘commodities’ ha desubicado los valores de las materias primas con respecto a los recursos de la gente. Por tanto, se tiene pendiente un trabajo con el estado para fijar una política de desenvolvimiento de las cadenas productivas, que conlleve a un análisis más detenido de la forma en la que se recomponen los niveles de precios de las empresas proveedoras; así mismo se tendrán que analizar la velocidad con que se implementan dichos aumentos y el desarrollo de los mercados de aplicación de los materiales plásticos.

Cambiando el concepto de exportación
El sector de exportaciones ha exhibido uno de los mejores desempeños en los últimos años, y demostró sus bondades como alternativa de mercado durante los peores momentos de la crisis. Ahora, según manifiesta Méndez, es necesario continuar el proceso de crecimiento de las exportaciones de productos plásticos, y cambiar el concepto que tiene la industria de que se exporta cuando hay excedentes. "La exportación debe ser una alternativa de negocio permanente de las empresas", afirma.

La CAIP en asocio con la cancillería, se ha dedicado a la tarea de sacar adelante el programa ‘Plastiexport’, que brinda asesoría y soporte a las empresas pequeñas y medianas del sector en los trámites relacionados con la exportación y en la búsqueda de nuevos mercados. La cancillería ha reconocido que la industria del plástico tiene uno de los mayores potenciales de crecimiento de exportación en el país.

Méndez resalta la importancia que tendrán las negociaciones internacionales en las que actualmente está entrando Argentina, y que deben generar mejores posibilidades para acceder a mercados diferentes (Mercosur, ALCA, Unión Europea, México, India). Sin embargo, llama la atención sobre la necesidad de que estas negociaciones "no se conviertan en un camino de una sola mano, la del aumento de las importaciones".

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