Productores de resinas analizan el futuro del mercado de materias primas

Productores de resinas analizan el futuro del mercado de materias primas

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En el marco del 6º Foro de Materias Primas, organizado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), en Ciudad de México, se realizó el panel ‘Situación actual y futuro del mercado de materias primas’, donde los directivos de Indorama Ventures Polymers México, Indelpro, Braskem Idesa y Resirene hablaron sobre su visión del mercado de materias primas y los retos que esperan para los próximos años. 

Indorama Ventures Polymers

Para dar inicio al panel Cristhian Gordillo Canseco, director de Compras y Cadena de Suministro de Indorama Ventures Polymers México, explicó que en la región de Norteamérica existe una capacidad de 30 millones de toneladas de PET y, según sus expectativas, en la próxima década esa capacidad aumentará cerca de 40 %, para llegar a 50 millones de toneladas. 

El mercado está repartido entre varias empresas, Indorama tiene 20 %, Dak tiene un poco más de ese porcentaje y el resto son varias empresas asiáticas. Sin embargo, en su opinión, las compañías que tienen ventaja competitiva y comparativa son aquellas que tienen la cadena del PET totalmente integrada, desde el paragileno, PTA y glicol. 

Gordillo Canseco comentó que el mercado del PET ya está maduro y en realidad su tasa de crecimiento en los últimos años ha estado influenciada principalmente por el adelgazamiento de las botellas —en México el 95 % de esta resina se usa para botellas— y por el porcentaje de material reciclado que hay disponible. 

En México hay una capacidad instalada de 1,2 millones de toneladas, y las importaciones se han incrementado en los últimos dos años. México es un exportador hacia Sudamérica y Centroamérica con alrededor de 400.000 toneladas. 

Uno de los retos que enfrenta la producción de PET es que en el país hay un solo productor de ácido tereftálico con una capacidad de 1,6 millones de toneladas. En cuanto al glicol, el único productor en territorio mexicano es Pemex y lo destina a fibras o poliéster y anticongelantes. No obstante, se ha mantenido a 70 % de su capacidad instalada. 

Cristhian Gordillo consideró que el principal reto para el mercado nacional de PET es que México sigue siendo un importador neto de gas natural, y de los 8 billones de pies cúbicos diarios que consume, dos son para producción de gasolina y tres para generación de energía eléctrica, el resto son para uso industrial y refinación. Esto está impactando fuerte el costo de la energía para la industria. 

“Otro reto que vemos es que en lo que va de 2019 tenemos 1,7 millones de toneladas de monoetilenglicol disponibles en el Golfo de Estados Unidos y con esta guerra de aranceles con China, pues México se convertirá en un outlet de ese producto, lo que indica que México continuará con las importaciones y eso podría evidentemente poner en desventaja la producción local”, advirtió el directivo. 

“Otro reto que vemos es que en lo que va de 2019 tenemos 1,7 millones de toneladas de monoetilenglicol disponibles en el Golfo de Estados Unidos y con esta guerra de aranceles con China, pues México se convertirá en un outlet de ese producto",

comentó Cristhian Gordillo Canseco, director de Compras y Cadena de Suministro de Indorama Ventures Polymers México.

Un tercer reto tiene que las materias primas para producción de PET. Hasta hace poco se trabajaba con derivados del petróleo, ahora hay una alternativa derivada de caña de azúcar, pero la complejidad logística para traer estos productos es un desafío porque los clientes que consumen PET no están dispuestos a pagar el precio. 

Por otra parte, las tasas de PET reciclado ascienden a cerca de 130.000 toneladas, gracias a que se recicla el 56 % de lo que se genera en el país. En este punto, existe una tendencia de aumentar el contenido de material reciclado  y con la cantidad registrada en México se tiene autosuficiencia para incrementar la capacidad. 

Indorama está triplicando su capacidad en Guadalajara en hojuela postconsumo. Sin embargo, el problema radica en que los costos del material reciclado comparado con la resina virgen tiene diferenciales importantes. 

Finalmente, el funcionario destacó como un reto las iniciativas lesgislativas que hay en todo el país, alrededor de 90 buscan prohibir los plásticos, algunas incluso el PET. 

“Siendo un problema social también tenemos que enfatizar en el reuso y el reciclaje en lugar de la prohibición, hoy creo que podemos generar una botella y pasarla a una nueva botella y luego generar una prenda y quizá esa prenda se convierta en un componente de un vehículo y así de manera infinita”, aseguró.

Indelpro

Al dar un panorama del mercado del polipropileno, Alejandro Alanís, director comercial de Indelpro, explicó que la producción de propileno en Norteamérica es más baja que hace 15 años, sobre todo debido al surgimiento del shale gas —o gas de esquisto— y al cambio que hicieron los crackers de nafta donde se perdieron 3 millones de toneladas de propileno, incrementando los precios.

Ahora se cuenta con nueva tecnología para producir propileno on-purpose como el PDH, pues antes el 50 % venía de las refinerías y el 50 % de los crackers, ya que el propileno era un residual de la producción de gasolina y un subproducto de la producción de etileno. Aunque ha aumentado la capacidad, en realidad la demanda de polipropileno en la región es menor hoy que hace 12 años.

En Estados Unidos la demanda no ha crecido y aún así se espera un aumento de capacidad de al menos 2,5 millones de toneladas, impulsado por los proyectos que ya están concretados. 

El mercado mexicano es distintinto y ha crecido un promedio de 4 % anual, y de las 750.000 toneladas de PP que se consumían en 2007, hoy demanda es de 1.334.000 toneladas (cifras de 2018). 

La razón por la que México creció más que Estados Unido y Canadá es que el consumo per cápita en este país sigue bajo en comparación con este mismo consumo en otros países, los estadounidenses están cerca de 19 kg por persona al año y los mexicanos están a la mitad. 

Los segmentos que más han crecido en el mercado nacional son consumer, compounder y automotriz, que van muy enfocados a los electrodomésticos y automóviles, sectores donde México ha tenido un crecimiento importante no solo en el mercado interno, sino para exportación, pero que ante una posible desaceleración económica estos bajan drásticamente su consumo

Alejandro Alanís destacó que un reto para todos los productores de resinas es Pemex, porque la producción de gasolina en el país cayó a la mitad, de 2014 a la fecha, y esto impulsó que la producción de PP bajara a la mitad. Además, hay que tener en cuenta los precios de otras resinas como el PE, que al ser más bajos le ganan mercado al PP, por ejemplo en inyección. 

“Desde mi perspectiva, lo que tendríamos que estar observando en el mercado de PP son las capacidades que vienen en Norteamérica, pero también en otras regiones, el crecimiento del mercado, no hemos visto incremento en los últimos 15 años y vemos poco probable que el aumento se dé y lo que tendrá que suceder es que las plantas menos rentables, las plantas no integradas, tendrán que cerrar o bajar el ritmo de producción”, advirtió. 

“[...] las plantas menos rentables, las plantas no integradas, tendrán que cerrar o bajar el ritmo de producción”,

comentó Alejandro Alanís, director comercial de Indelpro.

El directivo añadió que habrá que poner atención al tema de la economía circular, donde el PP para productos single use o de un solo uso —popotes, cucharas o vasos— representa aproximadamente el 13 % del mercado total y ese porcentaje está en riesgo. Otra aplicación del material son los botes, jeringas, pañales y empaques, que equivalen a un 40 %. La producción de bienes duraderos, o que no son de un solo uso, representa 46 % del mercado. 

Braskem Idesa

Alfredo Prince, director comercial de Braskem Idesa, reconoció que desde 2017 se ha visto una amenaza continua que ha traído volatilidad al negocio, una incertidumbre que está impactando la economía no solo a nivel global, sino regional. Sin embargo, se mostró positivo, pues aseguró que todo desafío también trae oportunidades. 

El directivo explicó que esta situación tiene efectos sobre la demanda, ya que en el caso del polietileno (PE) se tenía un crecimiento significativo y ahora es mucho más moderado, aunque frente a otros plásticos concentra 38 % del mercado de polímeros y todavía tiene oportunidad de crecimiento de 3 a 4 %, es decir, de 3 a 4 millones de toneladas. 

Hay que tener en cuenta que la demanda está creciendo, sobre todo por parte de China e India, impulsada por el aumento del e-commerce en Asia, donde el PE se ha posicionado y seguirá creciendo. 

En el caso de México, comentó Prince, hay un cambio político y económico, y se está viendo una desaceleración con un crecimiento moderado, que este año prevé que sea de 2 o 3 %, por lo que Braskem Idesa estima incrementar su producción entre 50.000 y 100.000 toneladas anuales

“Hay una falta de disponibilidad de etano en México, pero hay una oportunidad para nosotros de exportar, y además estamos trabajando en agendas positivas con la Aniq, Pemex y con los legisladores. Además, la economía circular es otra oportunidad, lo vemos como un desafío pero es una oportunidad”, afirmó. 

El directivo invitó a los asistentes del foro a participar e involucrarse porque se requieren ideas, iniciativas, soluciones al tema de sustentabilidad, y compromiso con la economía circular. Además, sugirió copiar o trasladar el esquema de reciclaje de PET que ha sido muy exitoso en el país, no solo para el PE, sino para otros plásticos. 

Prince también informó que se está formando una alianza nacional para atender los problemas del sector conjuntamente y así poder avanzar de manera más rápida en las soluciones para toda la cadena del plástico. 

“Hay una falta de disponibilidad de etano en México, pero hay una oportunidad para nosotros de exportar, y además estamos trabajando en agendas positivas con la Aniq, Pemex y con los legisladores”,

comentó Alfredo Prince, director comercial de Braskem Idesa.

“Todos juntos somos la solución, tenemos que ser parte de esto si queremos realmente avanzar, sí hay desafíos, pero hay muchas oportunidades, entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos como industria, en México estamos muy avanzados en el tema de reciclaje y creo que hay mucha oportunidad, lo tenemos en PET y creo que eso lo podemos copiar en PE, y hay muchas cosas que hacer”, dijo. 

Resirene 

El mercado del poliestireno (PS) no ha cambiado mucho en la opinión de Sergio Paredes, director comercial de Resirene, pues a finales de la década de los 90 sufrió una crisis muy fuerte y se perdieron un millón de toneladas de demanda debido a los cambios tecnológicos. 

El funcionario comentó que desde hace cinco años ha habido una demanda prácticamente estable a nivel global, y sobre todo en economías desarrolladas es donde se registra un decrecimiento, puesto que en los países en desarrollo la demanda es positiva

Los niveles de producción global están entre 70 y 80 %, según la región, en Asia están a 70 % y en Norteamerica es más cercano a 80 %, lo que lleva a una sobrecapacidad en el mundo. A diferencia de otros polímeros, no se prevén nuevas capacidades, sin embargo, hay una fuerte dependencia de China por ser el mercado más grande del mundo, y Estados Unidos es el segundo en importancia, de modo que la guerra comercial entre ambos tendrá algunos efectos que todavía es imposible dimensionar. 

Sergio Paredes también habló de la percepción negativa de los plásticos como un reto global para la industria, si bien para Resirene el mercado relevante está en Canadá, Estados Unidos y México, la demanda ha sido estable en el último lustro, pero la tendencia es a la baja. 

El segmento del empaque es donde se ha sentido más ese descenso, aunque tuvo un dinamismo entre 2014 y 2017, a partir del año pasado tuvo un freno muy fuerte y lo que se prevé para 2019 no es alentador, en particular debido a la competencia con otros polímeros, pues algunas aplicaciones han mudado de PS a polipropileno o PET. En este sentido, la cadena de costo del PS tiende a ser más cara que las poliolefinas y que el PET. 

La buena noticia, según la perspectiva del directivo de Resirene, es que el nuevo estilo de compra de alimentos procesados mediante plataformas como Uber Eats, Rappi y otras, está tomando cada vez más fuerza y esto puede compensar la demanda de poliestireno, porque sigue siendo la mejor solución para transportar alimentos preparados y bebidas calientes. 

En la región, que en si tiene un buen balance de oferta-demanda, una característica es la volatilidad de los precios de los precursores, como benceno o estireno, y la cantidad de eventos extraordinarios como huracanes, incendios, etcétera, que generan escaladas de precios que abren un diferencial grande entre el PS y otros polímeros con los que compite. 

El directivo confió en que aun con las condiciones económico políticas por las que pasa México, hay oportunidades para la demanda de PS, ya que el país tiene una industria de electrodomésticos fuerte y en crecimiento, con altos niveles de exportación y en consecuencia, alta demanda de poliestireno. 

“Los retos que vemos a futuro para la industria del PS están en proteger las aplicaciones que hoy tenemos, consolidarnos en ellas. Es muy importante estar muy atentos a que ese gap de precio contra el PP, principalmente, y contra el PET no sea más allá de un rango razonable que permita ser competitivos a los convertidores. Es un reto que va de la mano con cuidar el desempeño de los productos, mejorarlos, ofrecer a los clientes alternativas que les permitan mantener la competitividad y que sigan prefiriendo el PS”, comentó. 

También es un reto atender la inseguridad en la cadena logística en todo el país, además de la apertura comercial que no solo ha traído más competencia por las importaciones, sino también nuevos mercados para exportar. 

Pero el gran reto en el corto plazo será enfrentar la mala imagen del PS que están impulsando las prohibiciones de productos hechos con este material. 

“Los retos que vemos a futuro para la industria del PS están en proteger las aplicaciones que hoy tenemos, consolidarnos en ellas",

comentó Sergio Paredes, director comercial de Resirene.

El directivo llamó a los presentes a unirse para enfrentar juntos esa guerra contra los plásticos, pues dijo que no solo se trata del PS o el PP, sino del plástico en su conjunto, y que esto debe motivar un eje fundamental que es el marketing, pero el marketing emocional, que llegue al usuario final porque ahí es donde empieza todo. 

“Si no nos unimos, si no nos coordinamos, si no aportamos esfuerzos, creatividad, el problema de la mala imagen de los plásticos va a convertirse en un tema mucho más serio y todos los polímeros tenemos un porcentaje en el single use, que es ahorita el que está satanizado, y muchos de ustedes los convertidores están 100 % en él. Si no trabajamos todos juntos, con el Gobierno, con la sociedad, con los consumidores y con los industriales va a haber un efecto dominó y va a empezar desafortunadamente el cierre de empresas y creo que es lo que menos queremos y lo que menos necesita el país”, finalizó. 

El panel estuvo moderado por Alejandra Suárez Rosas y Enrique Galeana Sánchez, presidenta y vicepresidente de la Sección de Materias Primas de Anipac.

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