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En 2001 el comercio de manufacturas de plástico se desaceleró en América Latina, por el descenso de la demanda internacional, las dificultades de las economías regionales, la debilidad del comercio intra-regional y las dificultades de abastecimiento de materia prima.

En 2001 el comercio de manufacturas de plástico se desaceleró en Latinoamérica, después de registrar crecimientos superiores al PIB (Producto Interno Bruto) de la región por más de tres años. El comercio (exportaciones más importaciones) fue de 13.629 millones de dólares en 2001, disminuyendo -0,1% con respecto a los 13.637 millones de 2000, según datos de ALADI.

Este análisis se concentra en el comercio de manufacturas de plástico en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela en 2001, y con estadísticas parciales para el año 2002, con las siguientes fuentes de información: ALADI, SECOFI para México y SECEX para Brasil. Estos seis países representan aproximadamente 95% del comercio total de manufacturas de plástico en la región latinoamericana.

Del comercio de manufacturas de plástico, México concentra 80% del total, seguido por Brasil con 7%, Argentina con 4%, Chile y Colombia con 3% cada uno y Venezuela con 2%. Las exportaciones que totalizaron 3.147 millones de dólares (23% del total) registraron una caída de -0.3% con respecto a 2000, mientras que las importaciones, por un valor de 10.481 millones de dólares (77% del total), permanecieron constantes con respecto a 2000.

Es importante tener en cuenta que la reducción del comercio en los países seleccionados obedeció a la contracción en valor con el resto de países del mundo (excluyendo América Latina) en —1,1%, mientras que el comercio intra-regional se fortaleció al incrementarse en 10% en 2001. Pese al mayor dinamismo del comercio intra-regional, su participación todavía es pequeña y sólo aumentó de 9% en el comercio total en 2000 a 10% en 2001.

Exportaciones
En el año 2001, las exportaciones de manufacturas de plástico se desaceleraron, lo que cambió la tendencia de crecimientos positivos de más de cinco años para el conjunto de países seleccionados. Las exportaciones totalizaron 3.147 millones de dólares FOB, disminuyendo -0,3% con respecto al año 2000, según datos de la ALADI. Para el año 2002, se estiman exportaciones por valor de 3.089 millones de dólares, con una caída estimada de —1,9%.

Los efectos de los factores de contracción se han sentido en las exportaciones de manufacturas de plástico en todos los países, siendo más afectados en el año 2001 México (-4,2%) y Venezuela (-8,5%), y en el año 2002 Chile (-11,1%), Argentina (-9,8%) y Brasil (-9,4%). México, que representa 74% de las exportaciones totales de los países seleccionados, es el que mayor participación ha ganado como exportador de manufacturas de plástico en los últimos años (8 puntos porcentuales), fomentado por el creciente comercio con los países del Tratado de Libre Comercio, TLC.

La concentración de las exportaciones de México con destino a los países del TLC, ubica a Estados Unidos como principal receptor de las ventas internacionales de la región, con 70% del total. Las exportaciones con destino a América Latina representaron 26,2% del total. Si excluimos las exportaciones de México, la distribución cambia totalmente, pues las exportaciones hacia la región ascienden a 81.2%, destacándose como destino Argentina, Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay, Ecuador, México y Colombia con el 60,2% del total. De los destinos extra-región Estados Unidos representa 11,4% del total.

El análisis por destino, en el año 2001, muestra que la caída de las exportaciones se originó fundamentalmente en los países extra-regionales (-3,6%), causado por las menores ventas de México (-4,7%) y Venezuela (-37,5%) hacia estos países. Situación contraria se observa con las exportaciones que tienen como destino los países latinoamericanos, donde se evidenció crecimiento de 10,5%.

Por productos, las exportaciones están concentradas en los artículos para el transporte o envasado de plástico (32,1%); los demás productos de plástico (28,4%); las placas, láminas, hojas y tiras de plástico (19,7%) y los tubos y accesorios de plástico (6,5%). Excluyendo las exportaciones de México, las placas, láminas, hojas y tiras de plástico se constituyen en el principal producto de exportación (42,3%), seguido por los artículos para el transporte o envasado (27%), los tubos y accesorios (10,7%) y las demás manufacturas de plástico (9,0%).

Argentina exportó en el año 2001 167.775 millones de dólares, aumentando 2,6% con respecto a 2000, según datos de la ALADI. Se estima un crecimiento negativo de —9,8% en 2002. Las exportaciones de manufacturas de plástico argentinas tienen como principal destino el mercado latinoamericano que representa 88,3% del total. En 2001 la exportaciones hacia Latinoamérica disminuyeron —1,2%. Los destinos por bloques económicos tienen al Mercosur representando 73% del total, a la Comunidad Andina de Naciones, CAN, 8,3%, al MCCA 1,2%, al Caricom 0,2% y a México 4,2%. Los destinos extra-región registraron crecimiento de 44,3% en 2001, destacándose Estados Unidos, Hong Kong, Bélgica-Luxemburgo, Tailandia y China.

Alrededor del 50% de las exportaciones argentinas están representadas en placas, láminas, hojas y tiras de plástico. El 29,3% son artículos para el transporte o envasado de plástico, el 8% son las demás manufacturas de plástico y el 6,2% tubos y accesorios de plástico.

Brasil registró un crecimiento positivo en 2001 de 12,3%, resultado de incrementos en exportaciones hacia América Latina (13,5%) y extra-región (9,4%). Las exportaciones ascendieron a 324.753 millones de dólares en 2001, según SECEX. Para el año 2002 las exportaciones disminuyeron -9.4% (294.100 millones de dólares), donde las destinadas hacia América Latina cayeron en orden de -20,2% frente a las realizadas extra-región, con crecimiento de 17,9%, según datos de la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil.

Las menores ventas hacia Latinoamérica fueron producto del menor comercio intra-Mercosur, al contraerse -29,7% con respecto al año 2001. La compensación de las menores ventas intra-regionales se dio con crecimientos importantes hacia los Países Bajos (989,4%), España (190,4%), Italia (88,3%), Hong Kong (92,9%), China (83%), Japón (798,2%), Australia (248,8%) y Reino Unido (76,7%). El mercado estadounidense que ha representado históricamente cerca del 15,7% de las exportaciones brasileras se redujo -30% en 2002.

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico representan 42,6% de las ventas internacionales, los tubos y accesorios de plástico 21,6%, los artículos para el transporte o envasado de plástico 18,4% y las demás manufacturas de plástico 10,9%.

Colombia se muestra como uno de los países que ha podido sortear la desaceleración del comercio de manufacturas de plástico en la región. Las exportaciones se incrementaron 24,2% en 2001 (186.100 millones de dólares) y se estima un aumento en valores de 20% en 2002. Los crecimientos se han dado tanto en el mercado latinoamericano (23,7%) como fuera de la región (28,%), donde Ecuador, Estados Unidos, Perú, Chile, México, República Dominicana, Puerto Rico y Costa Rica han compensado las menores exportaciones hacia Venezuela y los países del Mercosur.

La distribución de las exportaciones por destino presenta a América Latina con 89% del total (Venezuela y Ecuador constituyen 47%). Sobresalen las ventas hacia el MCCA por el continuo crecimiento en participación al pasar de representar 5% en 1995 a 10,5% en 2000 y 9,3% en 2001. De los países extra-región, Estados Unidos es el destino más importante con cerca del 8% de las exportaciones totales, seguido por el Reino Unido (0,6%), España (0,5%), Singapur (0,2%) y China (0,1%).

Los productos de mayor exportación son las placas, láminas, hojas y tiras de plástico (49%), seguido por los artículos para el transporte o envasado de plástico (24%), las vajillas y demás artículos de uso doméstico (9,4%), las demás manufacturas de plástico (8,1%) y los tubos y accesorios de plástico (6,1%).

Chile registró dos años de crecimientos positivos en ventas internacionales de manufacturas de plástico en los años 2000 (73.133 millones de dólares) y 2001 (94.116 millones de dólares), con aumentos de 2,6% y de 28,7% respectivamente, según datos de la ALADI. Con la crisis de los mercados vecinos en el cono sur y en general de la región, las exportaciones chilenas se verán disminuidas y se estima una caída en valores del orden de -11,1% en 2002, por las menores ventas hacia Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Colombia y México, países que representan aproximadamente 53% de las exportaciones totales. Los principales destinos han sido tradicionalmente el mercado latinoamericano (88%), donde los países del Mercosur representan 41,6% del total, seguido por la CAN con 38,1% y México con 4,4%.

Chile tiene concentrado las exportaciones en artículos para el transporte o envasado de plástico (40,6%), placas, láminas, hojas y tiras de plástico (36,2%), tubos y accesorios de plástico (9,5%), las demás manufacturas de plástico (7,5%) y vajillas y demás artículos de uso doméstico (3,9%).

En México las exportaciones de manufacturas de plástico totalizaron 2.290 millones de dólares, registrando por segundo año consecutivo crecimiento negativo con -1.6% en 2002, según SECOFI. México concentra sus exportaciones en el mercado extra-región (93,1%), donde Estados Unidos constituye el 90,9% del total, el cual registró crecimiento negativo de —1,1%. Otros destinos con caídas en valores fueron Bélgica-Luxemburgo (-74,7%), Canadá (-15,8%), Países Bajos (-57,6%) y Polonia (-77,7%). Las exportaciones hacia América Latina decrecieron -14% por las menores ventas hacia Honduras (-98%), Venezuela (-33,3%), Argentina (-73,7%), Brasil (-44,1%), Colombia (-18%) y Costa Rica (-13%).

Los destinos que compensaron las menores ventas internacionales mexicanas fueron Corea del Norte, Francia, Rusia, China, España, Malasia, Hong Kong, Cuba y los países del MCCA.

Los productos de exportación son básicamente los artículos para el transporte o envasado de plástico (36,5%); las demás manufacturas de plástico (31,5%); los desechos, desperdicios y recortes de plástico (8,9%); las placas, láminas, hojas y tiras de plástico (11,8%) y los tubos y accesorios de plástico (4,6%).

En Venezuela la crisis política y económica que enfrenta ha deteriorado los términos de intercambio, reflejándose en el comercio internacional y especialmente en las exportaciones, donde las manufacturas de plástico totalizaron 47 millones de dólares con crecimiento negativo de -8,5% en 2001 y se estima una caída de -2.2% en 2002, según datos de la ALADI.

En el 2001 las exportaciones que tuvieron como destino el mercado latinoamericano aumentaron 0,4%, mientras que las destinadas a la extra-región disminuyeron —37,5%. Sobresale el crecimiento en la concentración de las exportaciones venezolanas en la región, al pasar de representar 76,6% en 2000 a 84% en 2001. Las exportaciones intra-región aumentaron con Cuba, Ecuador, Chile, Perú, El Salvador, Haití, Costa Rica y Bahamas. En la extra-región sobresalen Irlanda, Canadá, Bélgica-Luxemburgo, Singapur, España y Reino Unido. Colombia que representa 40% de las exportaciones venezolanas presentó una disminución de -1,2%.

Los productos destacados en exportaciones son los artículos para el transporte o envasado en plástico (40,6%); vajillas y demás artículos de uso doméstico de plástico (23,5%); las demás manufacturas de plástico (10,5%); las placas, láminas, hojas y tiras de plástico (18.7%) y las bañeras, duchas, lavabos y artículos similares (2,4%).

Importaciones
El escaso dinamismo de las exportaciones ha repercutido en el menor flujo de importaciones, especialmente las provenientes de fuera de la región latinoamericana. En el año 2001 las importaciones ascendieron a 10.481.839 millones de dólares, manteniéndose prácticamente iguales a las realizadas en 2000, que totalizaron 10.480.371 millones de dólares, según datos de la ALADI. De los países seleccionados el mayor crecimiento en porcentaje se dio en Venezuela (13%) y Colombia (9.6%). En forma similar a las exportaciones, México concentra en mayor proporción las importaciones del grupo de países seleccionados con 82% del total y registrando un crecimiento de 1,0% en 2001.

Las importaciones intra-regionales fueron más dinámicas con crecimientos del orden de 9,2%, frente a las extra-región que presentaron una caída de -0,5%. México es el país con mayor crecimiento de importaciones de origen latinoamericano (39,6%), seguido por Venezuela (32,6%), Colombia (18,5%) y Chile (10,2%). Argentina y Brasil tienen crecimientos negativos, tanto de origen intra-regionales como extra-regionales. Las importaciones intra-regionales representan en promedio 5,8% de las importaciones totales con cerca de 611.400 millones de dólares. Excluyendo México, las importaciones de la región ascienden a 29%.

Las demás manufacturas de plástico concentran 41,2% de las importaciones totales, seguido por las placas, láminas, hojas y tiras de plástico (24,7%); y los artículos para el transporte o envasado de plástico (22,4%), que han sido el producto más dinámico en los últimos años, al pasar de representar 17,6% de las importaciones totales en 1997 a 22.4% en 2001.

En Argentina las importaciones de manufacturas de plástico decrecieron -13,8%, totalizando 437.572 millones de dólares CIF en 2001, según datos de la ALADI. Las menores compras, que son mayoritariamente de origen extra-regional (65,8%), disminuyeron -16,6%, y las de origen regional cayeron -7,8%. De América Latina, Brasil, Chile y Colombia son los orígenes con mayores caídas en valores absolutos, mientras que de la extra-región se destacan Estados Unidos, Bélgica-Luxemburgo y Francia.

Al igual que las exportaciones, las placas, láminas, hojas y tiras de plástico son el principal producto de importación (46,1%), seguido por las demás manufacturas de plástico (20%), los artículos para el transporte o envasado de plástico (17,1%) y los tubos y accesorios de plástico (8,9%).

Hasta el tercer trimestre de 2002, las importaciones argentinas fueron de 147.200 millones de dólares CIF, un tercio de las importaciones del año 2001, lo que prevé una nueva caída de las compras de manufacturas de plástico, originadas por la fuerte devaluación de la moneda, la recesión económica y la escasez de recursos financieros.

En Brasil las compras de manufacturas de plástico disminuyeron -9,8% en 2001 y en -6,5% en 2002, al pasar de 646.467 millones de dólares a 604.500 millones de dólares en 2002, según datos de SECEX. Las importaciones de origen latinoamericano representan 18% del total y disminuyeron -9,8% en 2002, y las importaciones de origen extra-región disminuyeron -5,7%. Las mayores disminuciones se dieron en Estados Unidos, Argentina, España, Francia, Taiwán y Canadá. La situación contraria, donde se incrementaron las compras de manufacturas de plástico fueron con Alemania, Uruguay, Reino Unido, Corea del Sur y Portugal.

Las placas, láminas, hojas y tiras de plástico se constituyen en el principal producto de importación (44,7%). Le siguen las demás manufacturas de plástico (22,9%), los artículos para el transporte o envasado de plástico (15,5%) y los tubos y accesorios de plástico (12,1%).

En Chile las importaciones de manufacturas de plástico ascendieron a 303.908 millones de dólares en 2001, registrando un crecimiento de 2,9% con respecto al 2000, según ALADI. El crecimiento de las compras se dio en el mercado latinoamericano (10,2%), que viene aumentando su participación como proveedor de manufacturas de plástico al pasar de 27% en 1997 a 32,5% en 2001. Para las compras extra-región se registró una caída de -0,2%.

De los países de América Latina, Argentina, Brasil y Colombia son los mayores proveedores; de la extra-región, Estados Unidos, China, España y Alemania. Estos siete países representan 68% de las importaciones totales de manufacturas de plástico que realiza Chile.

De las importaciones totales, las placas, láminas, hojas y tiras de plástico representan 38,3%; los artículos para el transporte o envasado de plástico 23,3%; las demás manufacturas de plástico 16% y los tubos y accesorios de plástico 10,5%.

En Colombia las manufacturas de plástico importadas aumentaron 9,6% en 2001 y 6,5% en 2002, al ascender a 213.400 millones de dólares en 2002, según datos de ALADI. Las compras provenientes de América Latina se incrementaron 4,3% y las extra-región 7,4%. América Latina representa 30% de las compras que realiza el país, aumentando su participación 9 puntos porcentuales desde 1997 (20,8%).

La mayor participación de América Latina como proveedor de Colombia, se da por los crecimientos en ventas de origen mexicano, ecuatoriano, brasileño, peruano, chileno y costarricense. Estos seis países representan 22,3% de las compras que realizó Colombia en 2002. Otros países de importancia como proveedores son Estados Unidos (29,5% del total), China (6% del total), España (4%), Alemania (3,7%), Italia (3,3%) y Corea del Sur (3,14%).

Las placas, láminas, hojas y tiras de plástico representan 48% de las importaciones totales; los artículos para el transporte o envasado de plástico 21%; las demás manufacturas de plástico 15% y las vajillas y demás artículos de uso doméstico 6%.

En México las importaciones se incrementaron 1% en 2001, totalizando 8.638 millones de dólares en 2001. Para el año 2002, los datos disponibles, hasta el primer semestre, registran importaciones por valor de 3.489 millones de dólares, 40% de las importaciones realizadas en el año 2001, lo que prevé una caída de las compras de manufacturas de plástico en el 2002.

De las importaciones totales en el 2001, las originarias de América Latina se incrementaron 39,6% y las extra-región 0,7%. Dado el crecimiento en valor de América Latina como proveedor de manufacturas de plástico para México, la región sólo representa 1% de las importaciones totales. De los países extra-región, Estados Unidos representa 87% del total, China 3%, Japón 2%, Canadá 2%, Alemania 2% y Taiwán 1%.

El producto representativo de las importaciones mexicanas son los comprendidos en las demás manufacturas de plástico (46%); los artículos para el transporte o envasado de plástico (23%); las placas, láminas, hojas y tiras de plástico (21%) y los tubos y accesorios de plástico (7%).

En Venezuela las compras de manufacturas de plástico aumentaron 13% en 2001, ascendiendo a 255.445 millones de dólares, según datos de ALADI. Para el año 2002 las importaciones son de 120 millones de dólares, de enero a julio, aproximándose al 50% de las compras realizadas en 2001. Las importaciones de origen latinoamericano han sido más dinámicas (crecimiento de 32,6%), frente a las realizadas desde fuera de la región (3,2%). Venezuela es el país que mayor participación y dinamismo tiene en compras desde la región al pasar de 29,7% en 1997 a 41,5% en 2002.

Países como Colombia y México han ganado participación en ventas hacia Venezuela de manufacturas de plástico y en menor medida, Chile, Brasil y Perú. Estos cinco países han pasado de representar 26,4% de las importaciones realizadas por Venezuela en 1997 a 35,3% en 2002. Otros mercados destacables como proveedores son el estadounidense (30,1% del total) que ha perdido 14,4 puntos porcentuales en los últimos años, le siguen Alemania (5,1% del total), Italia (4,4%), China (3,6%) y Canadá (2,4%).

Como en la mayoría de los principales importadores de América Latina de manufacturas de plástico, las placas, láminas, hojas y tiras de plástico son el producto principal de importación al representar 31,2% de las compras totales realizadas por Venezuela. Siguen en orden de importancia las demás manufacturas de plástico (23,8%), los artículos para el transporte o envasado de plástico (22,7%) y los tubos y accesorios de plástico (10,1%).