Imprima esta página Envíe esta página a un colega Escríbale al autor Comente este artículo    Vea también Otros artículos Contenido relacionado Acerca del autor    Tablas y gráficos Ventas en el 2007 Clasificación de empresas por número de empleados Factores que influyen en el rendimiento Materiales empleados Mercados atendidos

Las ventas de las empresas de inyección de plástico en América Latina aumentaron 11% en promedio durante 2007. Este porcentaje resulta superior al crecimiento promedio del PIB para la región que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), fue 5,6%. También es superior al índice de inflación, que alcanzó el año pasado 6,3%¹.

No obstante, varios de los indicadores de rendimiento empresarial para este sector de la economía tienden a desacelerarse. La rentabilidad, por ejemplo, sólo aumentó para 22% de los empresarios en 2007, mientras que en 2006, 34% reportó un incremento de las utilidades. De la misma manera, la inversión en maquinaria y equipo solo creció para 44%, mientras que en 2006, había sido reportado por 72% de los encuestados. En este mismo sentido, 59% reportó haber aumentado los precios de los productos finales, una cifra que en 2006 llegó a 63%.

El comportamiento de la industria de plástico por inyección es un fiel reflejo del desempeño general de la economía. Por lo tanto, los resultados evidencian el freno paulatino que han tenido las economías de algunos países de la región debido a la crisis mundial.

Los datos anteriores se desprenden del análisis de la encuesta sobre clima de los negocios que anualmente desarrolla Tecnología del Plástico y que en esta ocasión fue respondida por 335 empresas ubicadas en 14 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela,

Problemas persistentes
El alto costo de las materias primas sigue siendo considerado por los industriales como el principal impedimento para su desempeño. En los últimos tres años, los empresarios que han percibido un aumento en el costo de las resinas ha pasado de 81% a 89%.

En una calificación de 1 a 5, en donde 5 representa el mayor impacto sobre los resultados de la empresa, este problema obtuvo una calificación promedio de 4,2.

Según lo pudo establecer Tecnología del Plástico, el aumento de las resinas, que en el último año registró un incremento cercano a 35%, hace que el margen operacional sea cada vez más pequeño. Los empresarios hacen ingentes esfuerzos por ajustar los procesos hacia una mayor productividad, pero el componente de materia prima en el costo total de un producto llega fácilmente a 70%. Para mantener los márgenes operacionales, los empresarios deben realizar ajustes para mantenerse competitivos en el mercado. Esta es la posible razón por la cual la contratación de nuevo personal en producción solamente aumentó para 50% de los encuestados en 2007. En el año anterior, 69% había reportado aumento en este indicador.

Otra forma de enfrentar las variaciones de los precios de las resinas es anticiparse a los cambios con estrategias de planeación como comprar mayores volúmenes de materia prima, previendo incrementos posteriores en los precios.
Los empresarios también identificaron como problema el impacto de la crisis internacional, que fue calificada con 3,4, en la escala de 1 a 5. A lo anterior se suma la devaluación del dólar, que afectó los ingresos de los exportadores y los problemas internos de algunos países. Una empresa colombiana que exporta a Venezuela, por ejemplo, señaló que tanto la tasa de cambio como la situación económica y política de Venezuela afectaron los resultados esperados el año pasado.

Por tamaño de empresa
Con el propósito de establecer las diferencias de comportamiento entre los grupos de empresas, ya sean grandes, medianas, pequeñas o microempresas, Tecnología del Plástico empleó como criterio de clasificación el tamaño de la planta de personal. En este orden de ideas, se consideraron como grandes empresas aquellas que cuentan con 200 o más trabajadores, medianas las que tienen entre 51 y 199, pequeñas entre 21 y 50 y microempresas aquellas que tienen 20 empleados o menos.

Los principales indicadores revelan que las empresas grandes son las más optimistas. La mitad de estas compañías califica el crecimiento de la economía de su respectivo país como excelente o buena, mientras que solo 37% de las pequeñas empresas comparte esta opinión. Respecto al desempeño específico del sector, 53% de las grandes espera que los resultados de 2008 superen los del año pasado. En las pequeñas, en cambio, el porcentaje de quienes dan esta respuesta es de 43%.

Estos resultados son compatibles con el crecimiento de las ventas que, en promedio, fue de 14% para las grandes empresas, 10,5% para las medianas, 10,6% para las pequeñas y 9,7% para las microempresas. Así mismo, 11% de las medianas empresas y 13% de las pequeñas redujeron las ventas en 2007.

En cuanto al aumento de la rentabilidad, se encontró que el porcentaje de empresas que lo reportan es directamente proporcional con el tamaño de la compañía, así: 39% de las grandes tuvo mayor rendimiento al igual que 26% de las medianas, 19% de las pequeñas y 17% de las microempresas.

Las grandes compañías también son las más dinámicas en cuanto a inversión en maquinaria y contratación de personal. El año pasado, 71% de estas aumentó el número de empleados y 58% realizó mayores inversiones en maquinaria y equipo.

Factores que afectan los resultados
Curiosamente, los países petroleros, que cuentan con fábricas propias de resinas plásticas, son los que califican con el más alto puntaje el aumento de los precios de las materias primas como un factor que incidió sobre los resultados empresariales en 2007. Para las empresas venezolanas, este indicador presentó una calificación de 4,4 en la escala de 1 a 5, y para México el resultado fue de 4,3.

El segundo  elemento en importancia señalado por los empresarios fue la crisis financiera internacional que alcanzó una nota de 3,6 en México y 3,5 en Colombia. Para los venezolanos, en cambio, este aspecto no es tan importante y solo mereció una nota de 2,8.

Colombia es el país que califica con una mayor nota (3,3) la disminución de la demanda interna.  En Perú, este factor apenas fue calificado con 2,3.

Según el tamaño de las empresas, las medianas son las más afectadas con el incremento en los costos de las materias primas, la que califican con 4,4. La crisis financiera internacional ocupa el segundo lugar, pero afecta en mayor medida a las pequeñas empresas y a las microempresas (3,5). El bajo consumo interno fue calificado con 3 por las medianas, las pequeñas y las microempresas de la región.

Ventas y rentabilidad
En el análisis por países, Perú registra un porcentaje mayor de crecimiento de las ventas con un promedio general de 13,4%. México, en cambio, aparece con la tasa más baja: 8,9%.

De los empresarios latinoamericanos, 51,1% se manifestó satisfecho con el resultado económico de su respectivo país al calificarlo como bueno o excelente. Así mismo, frente al desempeño de la industria, 49,8% espera que los resultados de 2008 sean superiores a los de 2007.

Con respecto a las expectativas de los empresarios, Perú se destaca de nuevo  con más de treinta puntos porcentuales por encima de la media latinoamericana, ya que 80,7% de los encuestados consideró el crecimiento de la economía peruana como buena o excelente y 83,8% espera que el desempeño empresarial en 2008 sea superior al de 2007.

Estos resultados se explican por la buena rentabilidad para las empresas de este país suramericano. Así, 38,7% de los inyectores peruanos reportó un incremento en la rentabilidad. Porcentaje considerablemente mayor al promedio de la región (22%). En contraste, apenas el 12,8% de los empresarios de Argentina registró mayores utilidades.

La Sociedad Nacional de Industrias de Perú atribuye el buen comportamiento industrial al dinamismo del consumo interno que caracterizó a la economía durante el año pasado y que alcanzó una tasa de crecimiento superior a 10%. El sector de Bienes de Consumo aumentó entre enero y octubre del año anterior 13,6%. Los productos más destacados de este rubro son los jugos y los refrescos. También se observó un nivel de crecimiento interesante en la exportación de bolígrafos, lápices de colores y plumones, así como la de artículos de bisutería como aretes, collares y sortijas entre otros que vienen creciendo sostenidamente².

Planes estratégicos
En América Latina, las medianas empresas son las más interesadas en renovar su aparato productivo. Dentro de los planes estratégicos, 83% de estas empresas contempla la inversión en maquinaria y tecnología. Las grandes empresas, por su parte, se destacan por el interés en la investigación y desarrollo (I+D), ya que el 50% lo vislumbra dentro dichos planes. Para los restantes grupos empresariales, la I+D  solo es incluida por 23% en promedio.

Las grandes empresas también son las más interesadas en la capacitación del recurso humano (71%), en comparación con las microempresas donde solo 33% considera este aspecto como estrategia empresarial.

En el análisis por países, se encuentra que el 93% de las empresas peruanas está interesado en la renovación de maquinaria, seguido por Argentina con un 83% de respuestas.

Colombia, por su parte, es el país en el cual los empresarios mayoritariamente consideran la posibilidad de incursionar en nuevos mercados (72%), seguido de México con 61%.

Resulta interesante señalar que solo 22% de las empresas encuestadas cuenta con certificación internacional ISO. De este total, 26% se encuentra en Colombia, 24% en México, 19% en Argentina, 13% en Perú y 11% en Venezuela.

Aunque se esperaba un mayor impacto de la crisis financiera internacional, en América Latina el comportamiento de la economía en lo que va del 2008 ha sido satisfactorio, aunque menos dinámico que el año pasado. Esta lenta desaceleración se verá reflejada en los resultados de las empresas de inyección de plástico ya que este sector es proveedor de prácticamente de todas las industrias.

Según los analistas, en 2009 se mantendrá una tendencia igualmente moderada mientras empieza a reaccionar la economía mundial.

¹ FMI. Perspectivas Económicas: Las Américas. Abril de 2008.
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2008/whd/wreo0408s.pdf
² http://www.sni.org.pe/modules.php?name=Opinions&file=article&oid=47

Acerca de la preparación del informe
Método de la encuesta: Invitación enviada por la revista Tecnología del Plástico, vía correo electrónico, para participación en línea.
Universo: Fueron invitadas 2960 empresas moldeadoras por inyección, de las cuales respondieron la encuesta 335 empresas en 14 países latinoamericanos.
Fecha de realización: Entre julio 14 y agosto 8 de 2008
Características de la muestra: La encuesta fue respondida por presidentes y altos ejecutivos de compañías transformadoras de plástico mediante moldeo por inyección.

	Alta tecnología y valor agregado, una estrategia para ser competitivo
	Hycoplastic de México es una compañía fabricante de productos plásticos por inyección que se precia de estar entre las más reconocidas e importantes de México. La empresa tiene alrededor de 220 empleados y 3 plantas, dos en el Distrito Federal y una en Lerma, Estado de México. Hasta hace unos años, la empresa dedicó la mayor parte de su producción a atender a las industrias de música y video con la fabricación masiva de estuches para CD y DVD. Sin embargo, el encogimiento de estos mercados por cuenta de la piratería y del cambio de hábitos de los consumidores, obligó a Hycoplastic de México a replantear su campo de acción. De acuerdo con el licenciado Federico López Ortega, gerente técnico de la compañía, la empresa ha dado un giro con la transformación de su planta productiva para fabricar esferas para roll-on. ?Es un producto que requiere mucha tecnología, pero gracias a nuestra experiencia y competitividad somos líderes en el sector. Así mismo, nos mantenemos activos en otros frentes y maquilamos para diferentes empresas en los ramos electrónico, automotriz y de telefonía?, aseguró. "Estas experiencias nos han enseñado que lo único que puede salvarnos a nosotros y a otras empresas dedicadas a la industria plástica es fabricar productos de alta tecnología que requieran complejidad en su procesamiento, con los que sea posible darle un valor agregado al producto y diferenciarse de la competencia", comentó. Justamente este grado de especialización fue citado por el licenciado López como pieza clave para sobrellevar los constantes aumentos en los precios de las materias primas. "Por la misma competencia que hay, cuando se trata de productos commodities no es fácil trasladar los incrementos en los precios de los materiales a los clientes porque entrarían al mercado productos asiáticos que llegan al cliente al mismo precio que cuesta en el país la materia prima antes de procesar el producto. Entonces, vale la pena ser especializado y para ello se requiere una continua actualización en maquinaria e infraestructura".
	Cara a cara con los industriales mexicanos
	De acuerdo con Loreto González, gerente general de la empresa familiar Exel Tec Industrial, dedicada a la fabricación de tapas y envases, las principales dificultades que han tenido que enfrentar en los últimos años incluyen los altos costos de materiales. "Con el aumento de las materias primas no podemos comprar más que lo necesario, no podemos tener stock. Comprar lo mínimo nos resulta muy caro porque no somos una empresa grande que puede negociar los precios. Hemos afrontado esta situación con buen servicio al cliente", indicó.
	De acuerdo con el ingeniero Rigoberto Pérez, gerente general de Inyecciones Plásticas Especializadas, la demanda de productos en México es buena, y en cuanto se estabilice el precio de las resinas habrá un mayor crecimiento para toda la industria. "Ahora, si no hay estabilización en los precios esto por supuesto que afectaría nuestra rentabilidad, porque -esperemos que no- si subimos más los precios de nuestros productos tendríamos problemas serios para introducirlos al mercado", finalizó. La compañía inició operaciones en 1999 en la industria de empaques plásticos de PVC, sin embargo sus directivas vislumbraron una oportunidad en la fabricación de autopartes plásticas.
	Ximena Ortiz Vargas, del departamento de comunicación de Manufacturas Plásticas BEA, comentó que debido a los incrementos de las materias primas, las utilidades esperadas se han reducido, lo que ha provocado que internamente se tengan que implementar medidas de control en gastos e insumos para poder llegar a los resultados esperados, además de utilizar estrategias de innovación que le permitan a la empresa contrarrestar estos efectos. La compañía se dedica a brindar servicios de maquila en inyección y soplado de plástico, principalmente dirigidos a empresas farmacéuticas, y de cosméticos, entre otras. Su producción incluye botellas, tapas, tarros, insertos, ganchos, cucharas y vasos.