Sector de empaques plásticos en América Latina: 25 empresas líderes en el año 2000

Tecnología del Plástico continúa con su serie sobre el desempeño de la industria del plástico en la región en el 2000. Para esta edición se ha obtenido información de una muestra de empresas cuya actividad principal se ubica en la fabricación de empaques y envases de plástico.

Uno de los segmentos de la actividad económica en que con mayor fuerza ha irrumpido la industria del plástico es el de la producción de envases y empaques. Con el desarrollo de novedosos materiales, los avances en la ingeniería de diseño de empaques, su impacto en las estructuras de costos y en las crecientes necesidades de protección de todo tipo de bienes y la sustitución de otros sustratos tradicionales, el plástico ocupa hoy un importante espacio en el empaque de los más diversos productos a través de todo tipo de soluciones: bolsas, empaques flexibles, laminados, botellas, cajas, etc.

A escala mundial, los empaques y envases de plástico representan cerca de 35% del total de la industria. En Argentina, según estimaciones de ULADE, los sustratos de plástico representan 58% del total de la industria de envase y embalaje. En México, por ejemplo, los empaques de plástico representaban en 1998 el 43% del total de materiales plásticos consumidos. En Chile, del total producido por la industria de envase y embalaje, 21% correspondía (en 1997) al sector plástico.

La muestra del 2000
Tecnología del Plástico recolectó información para 25 empresas del sector, en 9 países de la región. Son empresas relativamente jóvenes, como acontece en la industria del plástico, en la que la mayoría de los establecimientos fueron creados en la segunda mitad de la década de los sesenta. La antigüedad promedio de las empresas de la muestra es de 21 años. La muestra resultante vendió, en el 2000, 1.327 millones de dólares en envases y empaques de plástico, lo que arroja un promedio de 53 millones de dólares por empresa. Si se consolidan los datos de ventas de las diez primeras empresas de acuerdo con sus ventas en el 2000, estas concentran 84% de las ventas de la muestra. Obviamente, el universo de la industria de empaques de plástico es bastante diverso y casi ameritaría una clasificación en cada uno de sus segmentos. La muestra obtenida refleja parcialmente la estructura de la industria en la región. La revista Conversión www.conversion.com (de esta misma casa editorial) presenta anualmente un informe sobre el desempeño de las principales empresas en el segmento de empaques flexibles. En el informe del presente año recoge información para 50 empresas del sector que facturan en conjunto cerca de 1.900 millones de dólares.

El crecimiento promedio en las ventas durante el 2000 (para un grupo de 16 empresas que suministraron esta información) fue de 13.3%, casi 4 puntos de crecimiento real si se tiene en cuenta que la inflación regional fue de 9% el año pasado. Sólo una de las empresas de la muestra reporta crecimiento negativo en sus ventas en el 2000.

La muestra (según datos de 22 empresas) consumió en el 2000, 239.314 toneladas de materiales para la producción de empaques en plástico. Algunas de las empresas más grandes no suministraron su información, lo que dificulta en parte el análisis. El promedio de materiales consumidos por empresa fue de 10.878 toneladas.

El empleo generado en el grupo de empresas fue de 15.266 puestos de trabajo, con un promedio de 611 trabajadores por empresa. Las 10 empresas más grandes concentran el 73% del empleo de la muestra.

En cuanto a normas de aseguramiento de la calidad, 15 empresas (el 60%) cuenta con la certificación de aseguramiento de la calidad bajo normas ISO 9000. Cuatro empresas reportan estar en proceso de adopción de las normas y cinco reportan no estar en esta actividad.

El grado de apertura exportadora en el sector de empaques de plástico es aún bajo. 20 empresas de la muestra que reportaron exportaciones hicieron envíos al exterior en el 2000 por valor de 91 millones de dólares, lo que refleja un grado de apertura (Exportaciones/ventas totales) de 6.9%. Las exportaciones en este caso se concentran, también en las 10 primeras empresas de la muestra, que en total exportaron 73 millones de dólares (80% del total exportado).

El análisis de capacidad instalada en máquinas se hace bastante difícil pues no se cuenta con la información detallada para la mayoría de las empresas, en especial para las más grandes del sector. La información obtenida para 14 empresas de la muestra reporta 397 máquinas utilizadas en la elaboración de empaques y envases de plástico. Las mayores concentraciones se dan en máquinas inyectoras, máquinas de extrusión e película y máquinas de impresión, especialmente flexográficas.

Las expectativas de inversión
Las empresas de la encuesta fueron indagadas con respecto a sus expectativas hacia el mediano plazo, en un horizonte de tres años. Las respuestas obtenidas dibujan claramente las inquietudes que rondan al sector. En primer lugar, se preguntó con respecto a las expectativas de ampliación de la capacidad instalada, lo que hace referencia inmediatamente a la inversión en bienes de capital. 16 de las 25 empresas ubican esta área de inversión como "muy probable" o "prioritaria" en los próximos 3 años. El alto volumen de respuestas en estas categorías indica expectativas altamente positivas en la industria con respecto al crecimiento de la actividad en los próximos años. De igual manera, las expectativas por incrementar las exportaciones reciben calificación similar en 17 de las 25 empresas. La apertura exportadora parece ser un imperativo del sector de empaques de plástico debido al bajo nivel existente actualmente, a las dificultades coyunturales de algunas economías de la región y a la necesidad de expandir operaciones que justifiquen el emprendimiento de nuevos proyectos de inversión. Esto se correlaciona con el interés manifestado por 15 de las empresas en "abrir operaciones en otros países de la región". Indudablemente, la consolidación de los procesos de integración económica (Mercosur, MCCA, Comunidad Andina) abre grandes posibilidades a la constitución de empresas de escala regional y marca la pauta para enfrentar los riesgos de una competencia en un escenario más abierto (el de ALCA, por ejemplo).

La consolidación y las fusiones en el sector no parecen despertar mayor interés en las empresas de la muestra. 6 de ellas manifiestan tener interés en buscar socios estratégicos en su mercado local. 12 empresas tienen expectativas en cuanto a encontrar socios estratégicos internacionales, aunque la mitad de ellas lo consideran simplemente "probable". Como "prioritario" solo lo señalan 2 empresas.

Otra de las expectativas fuertes en el sector tiene que ver con la adopción de normas ISO 9000. Las empresas que aún no cuentan con la certificación tienen dentro de sus prioridades la adopción en el corto plazo de este estándar de aseguramiento de la calidad, requisito indispensable para fortalecer una estrategia exportadora y para enfrentar la competencia internacional en los mercados locales.