Clima de negocios de la industria latinoamericana de fabricantes de lámina y película 2018

Este año, 112 compañí­as de 13 paí­ses de América Latina participaron en la encuesta. Su percepción de la situación muestra que, a pesar de la lenta recuperación, aún continúa la incertidumbre por la situación económica en el área.

Las empresas encuestadas, productoras de pelí­cula, lámina o ambos productos, que están localizadas en México (33%), Colombia (25%), Argentina (9%), Ecuador (7%), Perú (6%), El Salvador (4%), Guatemala (4%), Venezuela (4%), y otros 9 paí­ses con una participación minoritaria, sienten que la situación económica actual es regular en un 62% (8% más que en 2017 para el mismo subsector), mientras que 30% creen que es buena (5% menos que en 2017). Y un 60% consideran que en 2018 la situación económica continuará igual y 27% que será mejor que 2017.

Lo anterior, a pesar que en 2017 se lograron recuperar los precios de las materias primas y las exportaciones en el área, de acuerdo con el informe que presentó la CEPAL en su “Balance Preliminar de las Economí­as de América Latina y el Caribe 2017” [1] en febrero de 2018. Allí­ se presentó un contexto más favorable en el ámbito económico que en 2016, aunque se mantiene una baja tasa de crecimiento del volumen de comercio mundial, el cual, a pesar de evidenciar crecimiento (se estima un aumento de 3,6% en 2017 vs. 1,4% en 2016), sigue por debajo de los promedios históricos.

Después de dos años de contracción del PIB regional, en 2017 el crecimiento económico de la región fue positivo (1,3%), resultado de una mejora en la demanda interna y el crecimiento en las exportaciones. Respecto a los precios de las materias primas, factor relevante para la región, se estima que estos sean 13% más altos en 2017, mientras que en 2016 cayeron 4%. Las mayores alzas se presentaron en los costos energéticos y para 2018 se espera un comportamiento similar. La percepción de riesgo para la región disminuyó y hay menores tasas de interés y menor volatilidad financiera, lo que ha favorecido la inversión extranjera en América Latina. Después de 4 años de caí­da en las exportaciones, éstas crecerán por primera vez en 2017, con una tasa cercana al 11%, favorecida por la mejora de los precios de materias primas y la recuperación del comercio a nivel internacional e intrarregional.

La CEPAL reporta que a nivel interno, la creación de empleo asalariado se redujo y el desempleo en la región creció, de 8,9% en 2016 a 9,4% en 2017.

Ante este panorama, 52% de los encuestados dicen que la situación económica actual del sector de fabricantes de lámina y pelí­cula es buena y un 43% la percibe como regular, 5% más que en la encuesta realizada a este sector en 2017. Y en sintoní­a con las predicciones de los entes económicos, 30% de las compañí­as consideran que en 2018, el sector tendrá un desempeño superior al de 2017, mientras que 64% piensan que será igual a 2017 y 6% sienten que será inferior al comportamiento de 2017. Lo anterior muestra, que aunque hay un entorno que presenta í­ndices de mejoramiento en la economí­a, la incertidumbre persiste en el área y afecta directamente al sector de fabricantes de lámina y pelí­cula.

Las autoridades económicas predicen que en 2018 seguirá la recuperación de la economí­a. Mientras el Fondo Monetario Internacional ubicó el crecimiento de la economí­a de la región en 1,2% para 2017 y predice que para 2018 será de 1,9% [3], la CEPAL estima que en 2018 el crecimiento del PIB regional será de 2,2%, impulsado por un contexto internacional más favorable [1, 3].

Hay que tener presentes los riesgos polí­ticos en la región, por las elecciones gubernamentales que se llevarán a cabo en varios paí­ses durante 2018, así­ como el incremento del proteccionismo comercial en Estados Unidos. Adicionalmente, aún persisten los efectos resultantes de un perí­odo prolongado de bajo crecimiento, que afectan directamente la inversión, el mercado laboral y la productividad.

Comportamiento de los indicadores empresariales

En la figura 1 se presentan los resultados de los indicadores empresariales de las compañí­as encuestadas en 2017. Se observa que el factor que presentó mayor aumento fue el costo de las materias primas, que se incrementó para el 72% de las empresas. La rentabilidad fue estable para el 53% de los encuestados y disminuyó para un representativo 32%. Los pedidos estuvieron estables para el 40%, 42% reportó estabilidad en ventas y 44% en su nivel de producción.

Los pedidos y la venta en unidades aumentaron para el 35% de los encuestados y el nivel de producción aumentó para el 38%. En este sentido, el consumo de materia prima fue estable para el 41% y un 37% reporta que aumentó su consumo en 2017. Las exportaciones aumentaron para un 29% de estas empresas, mientras que para el 44% permaneció estable. Los inventarios disminuyeron para el 33% de los encuestados y se mantuvieron para el 44%.

Un 60% de las compañí­as reportó que no hubo cambios en su capacidad instalada y 56% que el empleo en producción permaneció estable. El 35% aumentó su capacidad instalada.  En cuanto al empleo, el 23% hizo aumento en la planta de personal y el 21% redujo personal de producción.

Los precios de los productos finales se mantuvieron estables en 2017 para el 46% mientras que un 41% de las empresas aumentó el precio. En cuanto a inversión en maquinaria, el 38% aumentó las inversiones y otro porcentaje igual mantuvo estable el nivel de inversión en equipos.   

El 42% de las empresas hizo uso de la capacidad instalada en las compañí­a entre el 50% y el 70%. El 29% ocupó entre el 71% y el 90%. El 13% ocupó más del 90% de la capacidad de producción.

Planes estratégicos

En medio de un ambiente económico incierto, se indagó a los encuestados sobre los planes que tienen para incrementar la productividad. Al respecto, 60% de las empresas planean incursionar en nuevos mercados, 54% concentrarán sus esfuerzos en ventas y mercadeo. Un 49% piensa realizar inversiones en nuevos equipos y tecnologí­as. La capacitación del recurso humano y la diversificación y mejoras en calidad son opciones para 38% de las industrias encuestadas. 37% piensa invertir en investigación y desarrollo y 33% planean incursionar en tecnologí­as especiales. 30% piensan en realizar alianzas estratégicas. Sólo 21% piensa en mejoras asociadas al cuidado del medio ambiente y 15% piensan en integrarse al producir insumos que antes compraba a otras empresas figura 2 .  

En la figura **B2BIMG**3** se presentan los problemas que tiene actualmente la industria. El de mayor incidencia, de acuerdo con los encuestados, es el costo y suministro de las materias primas (22%), le siguen los bajos márgenes de rentabilidad y la competencia desleal, cada uno con 14% de participación, el tipo de cambio con 9%, la falta de capital de trabajo, la cartera y la baja demanda con 8% cada uno, el orden público con 7% y el contrabando con 5%. El trabajo gremial en cada paí­s debe alinearse a generar estrategias que permitan mitigar el impacto de estos factores en la industria.  

Las empresas

Los encuestados pertenecen a compañí­as repartidas entre micro, pequeña, mediana y gran empresa. 29% de estas tienen entre 51 y 199 empleados, 23% más de 200, 22% tienen entre 21 y 50 trabajadores y un 25% menos de 20 empleados. Llama la atención que 47% tiene el nivel de ventas por encima de USD  1.000.000. 15% venden entre USD 500.001 y USD 1.000.000, 27% tiene nivel de ventas entre USD 100.001 y USD 500.000 y 11% vende menos de USD 100.000.

52% de las empresas tiene áreas de investigación y desarrollo. 45% cuenta con certificación ISO 9001, 5% con ISO 14000 y 47% tienen otra certificación o no cuentan con ninguna. Lo anterior muestra que aproximadamente la mitad de las compañí­as tienen inversión en factores que los hacen más competitivos en el mercado externo, permitiéndoles exportar. De hecho, 50% de las empresas reporta que realizó exportaciones durante 2017. Un 17% de estas empresas exportan a otro paí­s latinoamericano,  9% a Estados Unidos, 3% a Europa, 3% vendió en Asia y Oceaní­a. 96% de los encuestados manifiesta que sus clientes se encuentran en su paí­s.

Productos y materiales

21% de los encuestados produce lámina, 37% fabrica pelí­cula y 42% maneja ambos productos. 64% produce insumos para fabricar sus productos finales. La figura 4a muestra los productos que fabrican los productores de pelí­cula soplada: 69% fabrica pelí­cula monocapa, 48% pelí­cula de tres capas, 12% pelí­culas de 5 capas y otro 12% de seis capas o más.

69% de los fabricantes de lámina hacen lámina de una capa, 42% hacen lámina coextruida, 19% fabrica colaminados y 8% lámina espumada figura 4b**B2BIMG**4**.

En producción de pelí­cula, la materia prima más utilizada es el polietileno de baja densidad (80% de los fabricantes de pelí­cula lo usan), seguido del polietileno de alta densidad (61%). Un 29% usa polipropileno, 10% PET y PVC. Otros materiales de bajo consumo son poliestireno, policarbonato y poliestireno espumado. El 9% reporta el uso de otros materiales.

Los fabricantes de lámina usan principalmente polietileno de baja densidad (52%), polipropileno (50%) y polietileno de baja densidad (50%). El 23% usa poliestireno. Otros materiales usados en este tipo de producto son: PET y PVC (15%), policarbonato (3%) y poliestireno espumado (3%).

Mercados

El principal mercado de los productos de lámina y pelí­cula es el de empaques para alimentos y es atendido por 82% de los encuestados. Le siguen empaques para cuidado del hogar (59%), aplicaciones técnicas (59%), pelí­cula para aplicaciones higiénicas (49%) y aplicaciones farmacéuticas (42%). El 66% reportan que vende a otros mercados figura **B2BIMG**5**.

Nuevas tecnologí­as

Al indagar sobre las tecnologí­as que consideran tendrán mayor impacto en el sector de lámina y pelí­cula, 46% considera que las tecnologí­as de barrera serán las de mayor impacto; 42% los desarrollos de empaques inteligentes y activos, 37% la reducción de peso, 36% los nanoaditivos, 29% los biopolí­meros, 20% cargas para reducción de peso, y 16% el polipropileno clarificado. Las nuevas tecnologí­as que ya están siendo usadas entre los encuestados son: materiales biodegradables (57%), impresión digital (24%), biopolí­meros (17%), tecnologí­a antimicrobial (16%) y tecnologí­a de capturadores de oxí­geno (12%).

Referencias
[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance Preliminar de las Economí­as de América Latina y el Caribe, 2017 (LC/PUB.2017/28-P), Santiago, 2018. https://www.cepal.org/es/publicaciones/42651-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2017
[2] Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economí­a mundial -  abril de 2018. http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018
[3] www.eleconomista.es, Perspectivas para América Latina en 2018, Enero 26 de 2018, http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/8893857/01/18/Perspectivas-para-America-Latina-en-2018.html

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