Perspectivas de crecimiento de la industria plástica en el norte de México

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), la industria del plástico en México factura en promedio 25 mil millones de dólares al año; mientras que la inversión de este sector en el país se calcula en 1.459 millones de dólares. De igual manera se estima que se exportan 580 mil toneladas de productos manufacturados (plásticos) y se importan un millón 500 mil toneladas. En suma, México importa el 26% de los plásticos que consume.

Según información de Anipac, el 80% del empleo se concentra en las empresas de las regiones Centro y Norte. A nivel estatal, el 71% del total trabaja en cinco entidades: Baja California, Distrito Federal, Jalisco, México y Nuevo León.

Así mismo, cerca de 80% de los activos fijos corresponden a empresas de las mismas regiones: Centro y Norte. A nivel estatal, dos tercios del total se ubican en el Distrito Federal, México, Jalisco y Nuevo León. Las regiones Norte y Centro también concentran el 80% del valor de la producción y del valor agregado. En ambos casos, el 72% corresponde solamente al Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, México y Tamaulipas

Si bien los principales centros de producción de manufacturas plásticas en México se ubican en el Distrito Federal y el Estado de México, que en conjunto concentran 48% de las más de 3.500 empresas que forman parte del sector, la región Norte del país realiza esfuerzos importantes por consolidar la industria.

La zona norte
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el valor de los productos elaborados en la industria manufacturera según el subsector de actividad económica: industria del plástico y del hule para los estados que conforman la Zona Norte del país, es el siguiente:

• Baja California. El año pasado tuvo un valor de 695 millones 781 mil pesos. Menor a los 914 millones 800 mil pesos alcanzados en 2008. Mientras que el acumulado hasta el mes de abril de este año va en más de 233 millones de pesos.


• Chihuahua. El año pasado tuvo un valor de más de 966 millones de pesos, cifra menor a los más de 981 millones de pesos en 2008. Mientras que el acumulado hasta el mes de abril de este año es de más de 380 millones de pesos.


• Coahuila. El año pasado tuvo un valor de más de 2.918 millones de pesos, cifra menor a los más de 4.691 millones de pesos en 2008. Mientras que el acumulado hasta el mes de abril de este año es de más de mil millones de pesos.


• Nuevo León. El año pasado tuvo un valor de más de 6.837 millones de pesos, cifra menor a los más de 7.220 millones de pesos en 2008. Mientras que el acumulado hasta el mes de abril de este año es de más de 2.400 millones de pesos.


• Tamaulipas. El año pasado tuvo un valor de más de 191 millones de pesos, cifra mayor a los de 106 millones de pesos en 2008. Mientras que el acumulado hasta el mes de abril de este año es de más de 65 millones de pesos.

Los datos corresponden al tamaño de la muestra (sin expandir) de la Encuesta Industrial Mensual. Ampliada (EIM) en cada entidad (la EIM no cubre las actividades relativas a maquiladora de exportación):

• Baja California: 120 establecimientos que, de acuerdo al año en que fue diseñada (2005), generan el 79.2 %, aproximadamente, del valor de los ingresos.


• Chihuahua: 170 establecimientos que, de acuerdo al año en que fue diseñada (2005), generan el 69.9 %, aproximadamente, del valor de los ingresos.


• Coahuila: 219 establecimientos que, de acuerdo al año en que fue diseñada (2005), generan el 90.3 %, aproximadamente, del valor de los ingresos.


• Nuevo León: 746 establecimientos que, de acuerdo al año en que fue diseñada (2005), generan el 87.3 %, aproximadamente, del valor de los ingresos.


• Tamaulipas: 126 establecimientos que, de acuerdo al año en que fue diseñada (2005), generan el 95.4 %, aproximadamente, del valor de los ingresos.

Apuesta por el crecimiento
De acuerdo con Andrés Garza Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León (Caintra), este organismo invertirá cerca de millón de dólares en la creación de un instituto para la fabricación de plástico.

“Luego de algunos estudios que hemos realizado, se determinó que en el estado se gastan hasta 1.500 millones de dólares en la importación de dicho material desde otros países, por lo cual se buscará un ahorro monetario poniendo en marcha un sitio en donde pueda ser fabricado”, comentó. Destacó que el proyecto está respaldado por 300 empresarios que operan con procesos relacionados a la fabricación de plástico en Nuevo León.

En el caso de Baja California, de acuerdo con la Secretaría de Economía del estado, el mercado está ampliamente segmentado y va desde productos de fabricación de taparoscas de plástico, contenedores, gabinetes de plástico para aparatos electrónicos, fabricación de películas de plástico para empaque, juguetes, entre otros.

Así mismo, 7 de 10 empresas en el estado cuenta con aproximadamente el 30% de su capacidad total instalada disponible para subcontratación, aunque la mayoría de las compañías de esta industria son de procedencia estadounidense, gracias a la cercanía de los mercados y a los diferentes tratados comerciales que tiene con el país.
Los principales procesos de transformación son moldeo por inyección, moldeo por soplado, moldeo por rotación, termoformado, extrusión y laminado por compresión

Información del Gobierno del estado de Chihuahua señala que en la región se utilizan principalmente plásticos de ingeniería que abastecen a la industria automotriz, electrónica y eléctrica. Así mismo, la industria –conformada principalmente por compañías de capital extranjero– abastece mercados internacionales y utiliza las tecnologías  avanzadas en procesos de inyección.

De acuerdo con un estudio realizado por Alderete y Socios-Consultoría Industrial para el gobierno del Estado, la principal problemática que manifiestan las empresas del sector es que no cuentan con personal suficientemente capacitado para el área de inyección de plásticos.

“Requieren más capacitación y entrenamiento en esta área, más experiencia del personal de esta área y eficiencia para resolver con más rapidez los problemas que se presentan en el proceso diario”, destaca el documento

En el estado de Coahuila, la industria del plástico está enfocada en la industria automotriz. De hecho, de acuerdo con información del Gobierno del estado la fabricación de autopartes plásticas representa 33% del total de la industria plástica.

Entre los procesos de transformación se encuentran extrusión, inyección, moldeo por soplado, entre otros. Mientras que otros productos que se manufacturan incluyen empaques, máquinas para afeitar, guantes, lonas y sacos de plástico, contenedores, entre otros.

En el caso del estado de Tamaulipas, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico del estado, en los últimos años, el sector del plástico se ha desarrollado con gran fuerza en la región.

“Tamaulipas es el más importante productor de resinas plásticas en México con una producción de dos millones 310 mil toneladas anuales elaboradas, lo que equivale al 70% de la capacidad de producción instalada en el país”, señala un estudio de la dependencia estatal.

En general, los estados de esta región del país coinciden en buscar la consolidación del sector plástico dentro de su actividad industrial, aspecto que se puede concretar si se considera que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Plástico Industrial (IMPI), la industria del plástico en México obtuvo un crecimiento de 10 a 12% durante el primer semestre de este año, motivado principalmente por factores como la recuperación del sector automotriz, así como el incremento en el número de tiendas de autoservicio.