50 grandes transformadores de empaques y envases rígidos en 2003

El sector de producción de empaques y envases rígidos experimentó un notable crecimiento durante 2003, según lo pudo establecer la encuesta realizada por Tecnología del Plástico entre 50 grandes transformadores del rubro. Pese a que el conjunto de economías latinoamericanas sólo creció un 1,5% el año pasado, según datos de la Cepal, el ramo de producción de contenedores, botellas, tarros, tapas, frascos, vasos y cajas plásticas aumentó un 14% sus ventas con respecto a 2002, y mostró un comportamiento saludable en todos sus indicadores.

Composición de la muestra
La encuesta abarcó 12 empresas de Brasil, 6 de Argentina, 6 de México, 14 de Colombia, 2 de Perú, 5 de Chile, 3 de Venezuela y una de Uruguay. La figura 1 muestra cómo se distribuyen las ventas de las empresas participantes por país de origen. Amcor PET Packaging, multinacional líder del sector, reportó datos para todas sus filiales latinoamericanas.

Ventas y exportaciones
En total, las 50 empresas de la muestra reportaron ventas por US$1.215 millones durante 2003. Como se mencionó al principio, el crecimiento ponderado de las ventas fue del 14%. De acuerdo con Rafael Gartner, Director de Desarrollo de Nuevos Proyectos para América Latina de Amcor PET Packaging, este crecimiento en el sector de envases rígidos sigue una tendencia general de crecimiento de mercados de la región; para Victor Mendiola, Gerente de San Miguel Industrial, en Perú, el comportamiento se debe a que continúa el proceso de sustitución de vidrio por plástico. Miguel Pugnitori, gerente de producción de Oeste embotelladora en Argentina, reafirma este punto de vista, resaltando que cada vez crece más entre los consumidores la percepción de que el plástico es el material ideal para la mayoría de aplicaciones de envases rígidos.

Treinta de las empresas participantes afirmaron que exportan, y 23 compartieron sus datos de exportaciones; a partir de esta información se pudo determinar que US$67 millones corresponden a ventas fuera del país de origen de las empresas, y que el crecimiento en este sector de comercio se comportó en forma similar al crecimiento en ventas internas, alcanzando una cifra ponderada de 14%.

Comportamiento de los principales indicadores
Como se observa en la tabla 1 , durante 2003 el 64% de las empresas detectaron un aumento en los precios de resinas; sin embargo, cerca del 60% aumentaron también su consumo de materias primas y sus ventas por unidad. El 56% aumentó los precios en los productos finales, y el 42% incrementó la inversión en maquinaria. El empleo, aunque aumentó en el 40% de las empresas, se mantuvo estable para un número similar de transformadores. Para la mayoría de las empresas (48%) la rentabilidad se mantuvo estable, y sólo se incrementó para el 26%.

Infraestructura y tecnología
En total, las 50 empresas participantes cuentan con 137 plantas de producción, y generan 18.531 empleos directos; de aquí se puede determinar que hay en promedio 135 empleados por planta. El 74% de las empresas cuenta con más de 100 empleados.

El principal proceso de transformación empleado es el de extrusión-soplado; entre los 50 participantes se contabilizaron 434 máquinas de esta tecnología. Dentro de este grupo, se reportó la capacidad de producción de 265 máquinas, que totalizó 165,26 ton/hr; el promedio ponderado de producción por máquina alcanzó el valor de 0,6 ton/hr.

En el proceso de inyección-estirado-soplado se emplean 176 máquinas; 69 máquinas reportaron una capacidad total de producción de 38,6 ton/hr, para un promedio ponderado de 0,56 ton/hr por máquina.

Existen montadas 708 máquinas inyectoras en las empresas de la muestra; de este grupo, 376 máquinas totalizaron una capacidad de procesamiento de 179,5 ton/hr, reflejando una capacidad promedio de 0,4 ton/hr por máquina.

Hay disponibles 157 máquinas de impresión. El 66% de las empresas cuenta con un taller propio de fabricación de moldes, y el 14% emplea tecnología de etiquetado dentro del molde.

En total, 31 empresas declararon estar certificadas: 23 con ISO 9001, 7 con ISO 9002 y una con ISO 14000. Doce empresas están en proceso de certificación y siete no cuentan con ningún certificado de calidad.

Materia prima
En total, 45 empresas reportaron haber procesado 518.957 toneladas de materia prima, y en promedio el consumo de la misma experimentó un crecimiento del 20% entre 2002 y 2003. Como se observa en la figura 3 , por mucho, la resina más empleada es el PET, que representó el 85% del consumo total de los transformadores. Le siguen el PEAD y el PEBD, representando 5 y 4%, respectivamente, y el PS con 2%.

Productos y mercados
Las empresas de la muestra reportaron a qué mercado destinaban el 86% del consumo de su materia prima; los resultados se presentan en la figura 2. De las 447.816 toneladas clasificadas dentro de algún mercado, el 59% se destina al envase de bebidas gaseosas, el 20% al envase de alimentos, el 15% a envase de agua y el 6% al envase de productos farmacéuticos.

El sector de aguas es el que más potencial de crecimiento tiene, según Pugnitori y Mendiola, particularmente si se comparan los niveles de consumo de la región con los del primer mundo. Para Fausto López, gerente comercial de Engepack Embalagens, en Brasil al crecimiento del mercado de aguas se suma un aumento en la demanda de empaques para aceites comestibles y para alimentos en general. Para Gartner, en Colombia el mercado de jugos tiene un potencial de crecimiento grande.

El 100% de las empresas tiene a sus principales clientes en su país de origen. El 22% tiene en países latinoamericanos la base de sus exportaciones y clientes, y sólo el 4% exporta hacia Estados Unidos. Ninguna de las empresas reportó tener clientes en Europa.

En cuanto a productos, 41 empresas reportaron procesar 462.978 ton de botellas frascos y similares; este sector experimentó un crecimiento individual de consumo de materia prima del 12%. De la misma forma, para la producción de vasos, tapas y tarrinas, 20 empresas reportaron haber consumido 47.989 toneladas; el crecimiento de consumo de materia prima para este destino fue del 5%. A la fabricación de tanques plásticos se destinaron 1.690 toneladas, transformadas por cinco empresas de la muestra. Este sector experimentó una contracción en la demanda de materia prima, que alcanzó --4.6%.

En la muestra, 28 empresas fabrican sus propios liners y tapas.

Retos para el crecimiento
Como se observa en la tabla 2 , para las empresas participantes en la encuesta el principal desafío es obtener mayores recursos para inversión, al igual que conquistar nuevos clientes. Para López, la obtención de recursos está ligada a sostener una buena imagen a través de la reducción en costos de producción. Mendiola soporta esta idea, y afirma que optimizando los costos a través de una administración interna eficiente, se pueden generar resultados sanos que acrediten a la organización al momento de acudir a entidades financieras. Gartner afirma que este es un buen momento para la inversión, debido a la situación de revaluación del dólar que se vive en la región.

De acuerdo con Pugnitori, la conquista de nuevos clientes se puede lograr desarrollando envases para productos que resulten más económicos, y por tanto, tengan mayor demanda entre los consumidores; por ejemplo, reemplazando botellas de 2 litros por botellas de 2¼ litros. Para Mendiola, la clave se encuentra en buscar innovación. López resalta la importancia de acompañar las necesidades del cliente, y de ofrecer calidad y costo competitivo. Gartner afirma que la diferenciación otorga el mayor valor agregado para el consumidor de envases rígidos, y le permite enfrentar la competencia de productos genéricos que comercializan las grandes superficies a menor costo.

La globalización se contempla como un desafío importante para el 52% de las empresas participantes, y el 44% identifica como una amenaza el incremento permanente en los costos de producción. La capacitación del recurso humano es una prioridad para el 38% de los empresarios. Ninguna de las empresas de la muestra identificó los aspectos medioambientales como un reto para el crecimiento en el plazo cercano.