¿Cómo ha evolucionado el mercado de resinas plásticas en América Latina?

Los países de América Latina y el Caribe han enfrentado en los últimos dos años turbulencias económicas de importancia por efecto del bajo dinamismo del mercado estadounidense, la desaceleración económica de los principales mercados internacionales de importación, y las dificultades financieras internacionales y cambiarias. Estos resultados han afectado los flujos comerciales internacionales, con bajos crecimientos en algunos sectores de la industria del plástico como el correspondiente a las resinas plásticas.

En este artículo se presenta la evolución reciente del comercio de resinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela, que concentran en promedio el 80% del comercio total de Latinoamérica.

Por las limitaciones de información en cuanto a los datos en volumen, las estadísticas se tomarán en valores hasta el año 2001 con excepción de México con datos hasta el 2002 y Brasil donde se dispone de ambas medidas en 2002.

Reducción en el comercio de resinas
El comercio de resinas plásticas en los países en referencia ha sufrido una ligera retracción desde el año 2000, cuando la industria petroquímica registró destacables crecimientos en ventas internacionales, soportadas por el crecimiento en 3,8% en las economías latinoamericanas y una estabilidad en los principales indicadores macroeconómicos. Pero a partir del cuarto trimestre de 2000, las señales de desaceleración de la economía de Estados Unidos, el aumento en el precio del petróleo y el bajo dinamismo, durante 2001, de importantes mercados latinoamericanos de importación, llevaron a que los flujos de resinas disminuyeran 2,7% en 2001, totalizando 7.624 millones de dólares, según datos de ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración.

La caída más fuerte en los flujos de comercio de resinas se da en Brasil (de una reducción en el comercio de 212,6 millones de dólares, en 2001, 148 millones de dólares, corresponden a Brasil). El comercio intra-América Latina presenta una mayor caída (-3.0%), frente al comercio con el resto del mundo (-2,6%). Observando el comercio de los cinco países se destaca que a pesar de ser Brasil el más significativo en la retracción del comercio, incrementó los flujos comerciales con los países de América Latina (1,2%), mientras que disminuyó con el resto del mundo (-12,3%). Situación contraria se evidencia en Colombia y Venezuela, que registraron crecimientos negativos con los países de América Latina en -9,0% y en -3,0%, respectivamente, mientras que con el resto del mundo se incrementaron en 9,0% y en 6,7%, respectivamente. Los restantes países muestran crecimientos negativos, con respecto tanto a Latinoamérica como al resto del mundo.

De los cinco países seleccionados, México registra el mayor flujo comercial, al representar 50% del total, seguido por Brasil con 24%, Argentina con 13%, Colombia con 7% y Venezuela con 5%.

La desagregación del comercio total de resinas, presenta a las exportaciones con el 25,5% del total en 2001, disminuyendo 1,2 puntos porcentuales con respecto al año 2000. Por su parte las importaciones representan el 74,5% del comercio total.

Exportaciones de resinas
Las exportaciones realizadas por los países seleccionados, ascendieron a 1.941 millones de dólares en 2001, con una reducción de -7,0% con respecto a 2000, según datos de ALADI. De las exportaciones totales México representa 32%, Brasil 27%, Argentina 20%, Colombia 11% y Venezuela 10%. Argentina figura como el único país con crecimiento positivo (31,7%) en el año 2001, gracias a los proyectos de inversión recientes en plantas petroquímicas con fuerte orientación exportadora y a la devaluación de la moneda.

De las exportaciones totales, 1.282 millones de dólares se destinaron hacia los países de América Latina y el Caribe (66%), descendiendo -5,0% con respecto a 2000. Los principales mercados de destino latinoamericanos son Brasil (18,2%), Argentina (10,7%), Chile (8,3%), Colombia (5,7%), Perú (4,0%) y Venezuela (3,2%). De los cinco países seleccionados Brasil tiene las mayores ventas hacia Latinoamérica con 27% del total, seguido por Argentina con 26,5%, México con 17,6%, Colombia con 15,1% y Venezuela con 13,8%. Las restantes exportaciones (650,1 millones de dólares) fueron realizadas al resto del mundo, las cuales disminuyeron -10,7%. El principal destino extra-regional es Estados Unidos con 18,1% del total. Sobresale México al realizar el 60% de sus exportaciones al resto del mundo, luego Brasil con 25%, Argentina con 9%, Venezuela con 4% y Colombia con 2%.

En México, las ventas internacionales se incrementaron 0,5% en 2002, ascendiendo a 619,4 millones de dólares, según datos de Secofi. Las exportaciones mexicanas hacia Latinoamérica representan 30%, del total, donde Chile, Guatemala, Venezuela, Puerto Rico, Brasil y Perú, representan 19% de las exportaciones totales. Hacia el resto del mundo se destacan las exportaciones a Estados Unidos con 55% del total, Alemania con 6% y República Checa con 2%. Las principales resinas exportadas fueron ABS (17%), PET (16,1%), PVC (14%), Poliestireno (PS) (11,7%).

En Brasil, según la Secretaría de Comercio Exterior, Secex, las exportaciones de resinas presentaron un positivo resultado al incrementarse 6.0% en valor y 23,8% en volumen en 2002, con ventas de 548 millones de dólares y 807 mil toneladas. La desaceleración de los principales mercados de destino de las exportaciones brasileras como Argentina, Uruguay y Paraguay, fueron compensados con mayores ventas hacia los mercados de Estados Unidos, China, Italia, África del Sur, España, Hong Kong, Portugal, México y Japón. Hacia estos mercados se exportaron principalmente PEAD (23,3%), PEBD (23,2%), PET (8,6%), PS (5,7%), PVC (5,4%), PP (4,7%), Resinas Poliésteres (2,0%) y PC (1,9%).

En Argentina las exportaciones se han incrementado notoriamente desde finales de la década del 90, cuando las ventas internacionales pasaron de 224,7 millones de dólares en 1999 a 397,7 millones de dólares en 2001, aumentando en promedio anual 33% en los años de referencia. Las mayores ventas internacionales han sido positivas tanto en el mercado latinoamericano como con el resto del mundo, con crecimientos de 25,8% y de 81,4%, respectivamente.

Las inversiones en plantas petroquímicas han favorecido el crecimiento de las exportaciones de resinas, con destino principal hacia los mercados del sur del continente. Del 100% de las exportaciones argentinas, el 85% se destina hacia el mercado de América Latina, donde Mercosur representa el 80% y los países de la Comunidad Andina de Naciones el 5%. El restante 15% son ventas que se destinan principalmente hacia los mercados de Bélgica y Luxemburgo, España, Estados Unidos, Hong Kong y Francia.

Las principales resinas de exportación son PEAD (20%), PET (19%), los demás polímeros de etileno (18%), el PVC (12%), PEBD (6%) y las poliamidas (4%).

En Colombia las exportaciones han disminuido en valor en promedio anual 9.0% de 1995 a 1999, pero han incrementado el volumen 4.8% promedio anual en el mismo período de tiempo. En el año 2001, las exportaciones fueron de 209 millones de dólares FOB, disminuyendo 13,8% con respecto 2000. El resultado negativo de las ventas internacionales colombianas es por la caída en el mercado latinoamericano en -15,4%, mientras que al resto del mundo se incrementó en 13,5%

El 77% de las exportaciones colombianas están representadas en PVC (35%), PS (23%), PET (11%) y PP (9%). Por destino, 44% va hacia los países de la Comunidad Andina de Naciones, seguido por el Mercosur con 22% y Chile con 10%.

En Venezuela las exportaciones se situaron en 201,2 millones de dólares FOB en 2001, decreciendo -10% con respecto al año 2000, según datos de ALADI. Las ventas internacionales de resinas de Venezuela se destinan primordialmente hacia los mercados de América Latina (87,6%), donde los países de la Comisión Andina de Naciones, CAN, representan el 62% del total. Otros mercados de importancia son los países del Mercosur (14%), Chile (4%), España (3%), República Dominicana (2%) y México (2%). Del total exportado los PEBD representan el 24%, PEAD el 21%, el PVC el 20%, el PS el 9% y el PET el 8%

Venezuela es un proveedor importante de resinas en la región, pero especialmente en los países que forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Hechos políticos recientes en Venezuela han llevado temporalmente a interrumpir la producción de resinas, lo que ha generado un desabastecimiento de materias primas en varios países de la región, pero especialmente en la CAN, donde las empresas han tenido que recurrir a la compra de resinas de origen surcoreano, con las dificultades que implica el cambio intempestivo de proveedor, por las demoras en los tiempos de entrega y los sobrecostos por el pago de gravámenes y devaluaciones que se han presentado a finales del año 2002. Por está razón se empiezan a conocer por parte de los industriales, posibles alzas en los productos transformados plásticos como consecuencia de la escasez de materia prima.

Importaciones de resinas
Las importaciones de resinas de los países seleccionados fueron de 5.682 millones de dólares, con crecimiento negativo en -1,1% con respecto de 2000. México es el mayor comprador de resinas al representar 54% del total, seguido por Brasil con 24%, Argentina con 10%, Colombia con 6% y Venezuela con 4%.

El origen de las importaciones está fundamentalmente fuera de la región latinoamericana, ascendiendo a 4.853 millones de dólares (85%) y un crecimiento negativo de -1,4%. Estados Unidos es el principal proveedor de la región al representar 62,5% de las importaciones totales, con 3.552 millones de dólares CIF en 2001, y un incremento en su participación regional de 4 puntos porcentuales desde 1995. Siguen en importancia las importaciones intraregionales, con una participación de 15%. Otros proveedores de importancia son Alemania con 4,8% del total, Corea del Sur con 3,3%, Japón con 2,6% e Italia con 1,7%. Corea del Sur viene constituyéndose en importante proveedor de resinas para el sector en los países latinoamericanos por los bajos precios que ofrece y ya representa 4% de las importaciones totales en la región, duplicando su participación en los últimos seis años.

Las importaciones realizadas desde Latinoamérica son de 829 millones de dólares, incrementándose 0,4% con respecto al 2000. Como proveedores se destacan Argentina (5,2% del total), Brasil (3,8%), Venezuela (2,1%), México (1,5%) y Colombia (1,2%). Los países seleccionados que más se proveen de América Latina son Brasil con 49% del total, Argentina con 30% y México con 15%. El caso contrario, donde las compras se realizan mayoritariamente desde el resto del mundo, lo encabeza México con 66% del total, Brasil con 19% y Argentina con 7%.

De los países seleccionados, las principales resinas importadas son PEAD (10,2%), PEBD (9,3%), PET (7,0%), PP (6,7%), los demás polímeros acrílicos (6,8%), PVC (4,6%), las resinas poliésteres (4,3%), PC (3,9%) y PS (3,1%).

En México las importaciones son primordialmente estadounidenses, al representar 85% del total, seguido por Corea del Sur con 3%, Japón con 2,5% y Alemania con 2,3%. Los países de América Latina representan 0,6% de las compras totales de resinas que realizó México en 2002. Las compras de resinas mexicanas está representada por PEAD (10,3%), PP (9,8%), PEBD (8,5%), los demás polímeros acrílicos (6,1%), PC (5,6%), PS (4,6%), PVC (4,1%) y los demás copolímeros de estireno (PS/HI/SAN) (4,1%).

En Brasil los datos correspondientes al 2002 indican que las importaciones fueron de 1.212 millones de dólares, disminuyendo 4,1% en valor; y de 1.047.209 toneladas, aumentando 1,0% en volumen con respecto a 2001, según Secex. Las resinas importadas son principalmente PET (10,9%), Los demás polímeros acrílicos (7,6%), PVC (7,6%), Resinas Poliéteres (7,1%), Los demás polímeros de etileno (6,5%), PEAD (6,0%), Siliconas en formas primarias (4,7%) y Poliamidas (4,5%).

Los orígenes que más incidieron en el resultado negativo son Estados Unidos (-13,2%), Colombia (-36,2%), México (-48,5%), Venezuela (-41,7%) y Corea del Sur (-22,3%). El caso contrario se registró con Holanda, Taiwán, Argentina, España, Reino Unido, Italia y Chile con crecimientos en ventas hacia el mercado brasilero.

En Argentina, las importaciones han disminuido 3,7% en promedio anual, pasando de 636 millones de dólares en 1999 a 589 millones de dólares en 2001, según datos de ALADI. Las menores ventas de resinas se realizaron principalmente desde Brasil, México y Venezuela por parte de América Latina, y desde Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur por parte de la extra-región.

Los principales productos de importación son los PEBD (17%), PET (16%), PEAD (12%), Los demás polímeros acrílicos (8%) y resinas poliéteres (4%).

En Colombia las importaciones de resinas ascendieron a 343,6 millones de dólares CIF, incrementándose 6.8% con respecto a 2001, según datos de ALADI. Del total importado por Colombia, el 35% proviene de América Latina, donde Venezuela representa el 26% del total. Los restantes proveedores son Estados Unidos y Corea del Sur con el 43% del total. Las resinas de mayor importación en Colombia son los PEAD (18,7%), PEBD (13,8%), Los demás polímeros acrílicos (10,3%), Los demás polímeros de etileno (11,2%) y PVC (6,6%).

En Venezuela las importaciones de resinas son de 199,3 millones de dólares CIF, incrementándose 15,6% en 2001, con respecto al año 2000, según datos de ALADI. América Latina representa 22% de las compras realizadas por Venezuela, donde Colombia y México son los mayores proveedores con 9% y 8% respectivamente del total. Los proveedores no latinoamericanos la encabezan Estados Unidos (54%), Alemania (6%) y Japón (3%).

Las compras internacionales de resinas de Venezuela están representadas en PET (10%), Los demás polímeros acrílicos (10%), PEAD (7%), Resinas Poliéteres (5%), PVC (5%), Siliconas en formas primarias (5%) y Poliuretanos (4%).

En el año 2002, el comercio de resinas en América Latina ha presentado inconvenientes por los menores flujos de comercio de producto transformado, la desaceleración económica en los países de mayor tamaño relativo en la industria del plástico, la disminución en la demanda, la reducción de las ventas y aumentos en los costos de las materias primas.

A la compleja situación de demanda en la región y a la inestabilidad del crecimiento económico, en el 2003, se le suman las dificultades derivadas de un escenario internacional bastante caldeado, en torno a la industria petrolera. La crisis venezolana y la guerra en el Golfo Pérsico mantienen en vilo a la industria por su impacto en los precios internacionales del petróleo y, por ende, en los precios de las materias primas para la transformación del plástico.