El panorama del mercado global de resinas es poco alentador

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Durante el 6º Foro de Materias Primas “Visión 2020. Nuevos retos ante un crecimiento global”, realizado en la Ciudad de México por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), los especialistas participantes coincidieron en que la situación actual del mercado de resinas es complejo debido no solo a las condiciones de la economía global, sino a la guerra contra los plásticos, entre otros factores; sin embargo, aseguraron que también habrá oportunidades.

Polietileno (PE)

En su participación, Javier Ortiz, director asociado de IHS Markit, hizo un análisis de las diferentes resinas de mayor demanda, y en el caso del polietileno (PE) mencionó que se espera que haya más oferta, pero también habrá más competencia que favorecerá una baja en los precios de esta resina.

En ello coincidió Esteban Sagel, CEO de Chemical and Polymer Market Consultants, y añadió que al haber un excedente en Estados Unidos y Canadá las exportaciones de PE hacia otros países están creciendo fuertemente, pues solo en abril pasado se exportaron 800,000 toneladas de PE, lo que equivale a la producción de dos plantas de nivel global.

Ambos especialistas comentaron que seguirá aumentando el excedente debido a que aún no se han completado las construcciones de nuevas plantas de PE, por lo que las exportaciones seguirán en aumento, incluso, pronosticaron una mayor competencia en México entre el productor local, BrasKem Idesa y los importadores de PE.


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Polipropileno (PP)

Para el PP, Javier Ortiz pronosticó que habrá un cambio en el mercado porque se espera que concreten nuevos proyectos para ampliar capacidad de producción no solo en Estados Unidos, sino en otros países como Vietnam, Polonia, etcétera, y entonces mejorará la disponibilidad de esta resina, pero también podría haber un incremento en los precios.

Aseguró que el precio se mantendrá estable por lo menos hacia finales de este año, sin embargo, se prevé que la demanda termine con números rojos esperando un repunte de la economía.

Sagel dijo que el crecimiento de la producción de PP se mantiene apenas al nivel de la demanda, por lo que incluso se ha tenido que recurrir a las importaciones, esto debido a que la disponibilidad de materiales como propileno y PDH cayó a partir de 2014 cuando cayó el precio y los proyectos para plantas de PDH se detuvieron.

El especialista anticipó que en los próximos cuatro años de verán nuevas plantas de PP, sobre todo a partir de 2021, cuando se prevé un incremento de producción, importación y exportación de esta resina.

PVC

El mercado de PVC tampoco muestra un buen desempeño, debido a la caída en el mercado de la construcción en Estados Unidos, según Javier Ortiz, por lo que desde el primer trimestre ya había una baja, y para la segunda mitad de este año la caída ya es de 25 % respecto de 2018.

Agregó que las tasas de operación en Norteamérica siguen siendo altas, lo que quiere decir que hay disponibilidad de producto, pero será necesario incrementar las exportaciones para mantener el equilibrio del mercado. La previsión para el cierre del año es un crecimiento de 4 % de las exportaciones, sin embargo, advirtió que mientras no mejore la economía en Estados Unidos y en México no se espera ver un repunte de la demanda.


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PET

El consultor comentó que en el caso del PET también hay un excedente que está afectando al mercado y esto aumentará una vez que entre en operación la nueva planta de Corpus Christi en Estados Unidos; aunque desde su perspectiva la materia prima seguirá barata, por lo que los precios de la resina seguirán bajos.

En su opinión, si bien esta resina es una de las que mayor presión reciben en temas medioambientales, y es una de las que más recicla, lo cierto es que habría que ver si la gente está dispuesta a pagar por la materia prima reciclada, cuyo precio puede estar hasta 40 % más alto que el de la resina virgen.

Javier Ortiz consideró que aún con esas diferencias de precio, el PET reciclado tiene buen mercado en Asia, donde se consume el 75 % de lo que hay disponible de material reciclado por parte de los productores de fibras sintéticas, quienes obtienen altos márgenes en la fabricación de textiles. Se espera que la demanda de resina reciclada seguirá creciendo, pero no superará la de la resina virgen.

Poliestireno (PS)

El caso del poliestireno (PS) es quizá el menos positivo, ya que a decir del consultor de IHS Markit, es el producto que tiene más presión de la ola sustentable que están enfrentando los plásticos en el mundo, debido a los productos desechables hechos de este material.

Explicó que hasta antes de junio se esperaba que hubiera un repunte, ya que el año pasado hubo una reducción en las ventas de 5 %, y aunque comenzó este año un poco mejor, en junio de nuevo hubo una caída que se atribuyó a las condiciones climáticas extremas en Estados Unidos, luego en julio volvió a haber un incremento en ventas, sin embargo, no se ve una recuperación.

“Esperamos ver una reducción del mercado para final del año quizá más significativa, y sí es preocupante y una vez más reitero que el PS recibe más presión de los movimientos de sostenibilidad. Vemos reducciones de 2.5 % y 3 % y va a costar trabajo recuperarlo”, afirmó.

Reconoció que la presión para dejar de utilizar desechables ocurre en todo el mundo, y en el caso de la Ciudad de México donde a partir del próximo año se prohibirán varios productos plásticos, es una situación preocupante si esta tendencia llega a extenderse a todo el país.


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Riesgos para la industria

Al respecto, Esteban Sagel habló de los riesgos que enfrenta la industria y en un sondeo realizado entre sus colegas se encontró que el principal riesgo que mencionan es la mala percepción que se tiene del plástico por la contaminación de los océanos y el medio ambiente en general, lo que consideran que llevará a un incremento de prohibición de los plásticos y a largo plazo a la reducción de la demanda.

En segundo lugar está el exceso de suministro, debido a que esto reduce los márgenes de ganancia y limita las inversiones, sin embargo, el analista señaló que esta es una oportunidad para incrementar exportaciones.

Otro riesgo que perciben los industriales del sector tiene que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ya que los flujos de las exportaciones están cambiando y al tener nuevos y más destinos la logística y la operación se hacen más complejas, aunque representa una oportunidad para acceder a uno de los mercados que están en competencia o en ‘guerra’.

El calentamiento global también es uno de los riesgos que se mencionan, por lo que el especialista recomendó a los asistentes al foro que analicen el impacto que esto puede tener en sus empresas, ya que aumentará la demanda de energías y materias primas renovables.

Pese al panorama, Esteban Sagel consideró que existen oportunidades en estos cambios que está habiendo a nivel mundial, y respecto a la guerra contra los plásticos invitó a los industriales del sector a salir en defensa de los plásticos, a cambiar el discurso y a no solo hablar desde el punto de vista científico de los beneficios de este material, y comenzar a hablar desde la parte emocional.

Llamado a la unidad

En una breve intervención, Aldimir Torres, presidente de la Anipac, reconoció que la situación actual es muy compleja, porque la problemática de los plásticos es un asunto global.

Destacó que en México el 65 % de la gente no ve con buenos ojos los productos plásticos, y eso implica muchos retos para la industria, porque se requiere cambiar la forma de operar para ser sustentables.

Tras recordar que desde octubre de 2018, la Anipac forma parte del Acuerdo Global de la Nueva Economía de los Plásticos, dijo que el desafío es grande si se considera que para 2050 el 100 % de los envases y embalajes deben ser totalmente reciclables o reusables, y que hoy solo hay disponibilidad de 14.5 % de materia prima reciclada y 1.5 % de biomateriales, pues de las 400 millones de toneladas que requiere la industria al año, 85 % proviene de recursos fósiles.

En México se usan alrededor de 7 millones de toneladas de plástico, 47 % de las cuales, esto es, cerca de 3.5 millones de toneladas, se utilizan en empaque, envase y embalaje, pero con la capacidad de biomateriales que hay en el mundo no alcanza para cubrir la demanda del sector en empaque, envase y embalaje de nuestro país.

“La situación es difícil y es cuando levanto la voz para abogar por la unión, la unión es los plásticos, no es el PET, o el PE, o el PS, o el PVC, necesitamos estar juntos, estar del mismo lado. En octubre pasado cuando firmamos el acuerdo definimos el plan, ahora es momento de las acciones, no basta con tomarnos de la mano, tenemos que caminar y accionar”, expresó.

Aldimir Torres advirtió que es hora de trabajar juntos, generar conciencia y sumarse a esta preocupación, porque al día de hoy ya hay compañías que están trabajando al 15 % de su capacidad y la pérdida de empleos ya es una realidad.


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