Empresas de empaques rígidos en América Latina, enfocadas en una mayor productividad

Empresas de empaques rígidos en América Latina, enfocadas en una mayor productividad

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La productividad, entendida como la óptima utilización del recurso humano, es una de las claves para enfrentar épocas de incertidumbre. Esta perspectiva es una de las más evidentes en el sector de empaques rígidos en América Latina y que prevalecerá a lo largo de 2007, según el sondeo que anualmente realiza Tecnología del Plástico entre compañías dedicadas a este ramo.

Al comparar el número de empleados en cada una de las empresas con el total de materia prima consumida en el 2006, se evidencia un notable mejoramiento de la productividad en las empresas de menor tamaño frente a los resultados obtenidos en el 2005. En compañías que procesan entre 100 y 1.000 toneladas anuales de materia prima se encontró un aumento de la productividad cercano a 43%. El indicador de productividad para el 2006 arrojó que por cada trabajador se consumían 8,57 toneladas. En este mismo segmento, la productividad calculada para el año 2005 fue de 6 toneladas por empleado.

El incremento en los niveles de productividad está respaldado en las estrategias empresariales reportadas por los encuestados. Mientras 63,6% afirma tener a la educación y el entrenamiento del personal como un plan estratégico para el 2007, 84,8% indica que pretende invertir en nuevos equipos y tecnología.

Un enfoque orientado a la formación, educación y entrenamiento del equipo de trabajo resulta fundamental dentro de las estrategias empresariales para afrontar las amenazas del entorno. De acuerdo con los análisis macroeconómicos mundiales, el presente año será de transición, época adecuada para prepararse ante los desafíos que se avecinan. Aunque el crecimiento económico de la región continúa con su tendencia positiva, ya se prendieron las alarmas sobre una posible desaceleración, en el mediano plazo, de la economía mundial. El descenso en el crecimiento del sector de la construcción en Estados Unidos, así como las caídas repentinas de las bolsas de valores de China y Wall Street, que afectaron los mercados en todo el mundo, son voces de alerta frente al futuro comportamiento de la economía internacional.

Estos factores que generan incertidumbre deben ser manejados con prudencia y calma en el ámbito empresarial. Principalmente, deben conducir a la adopción de medidas tendientes a mejorar la productividad, a mantener una estructura de costos moderada y a buscar nuevas alternativas de mercado que puedan, en un momento dado, suplir la pérdida de alguno de los nichos tradicionales de venta.

En el caso particular de los productores de empaques rígidos, el panorama presenta oportunidades que deben ser aprovechadas de inmediato y retos que implican acciones destinadas a superar las debilidades propias de las empresas de la región. La industria de empaques, por su carácter multidimensional y multisectorial, puede emigrar con relativa facilidad de un tipo de producto a otro, según la naturaleza de la demanda. No obstante, el éxito de este mecanismo depende de los niveles de productividad, la flexibilidad y la vocación hacia la innovación de cada una de las empresas.

El sondeo anual realizado por Tecnología del Plástico consultó en esta oportunidad a 33 empresas del sector. Dentro de la muestra sobresale la participación de empresas colombianas (11), brasileñas (5) y mexicanas (4). Igualmente, participaron empresas argentinas, chilenas, ecuatorianas, de Costa Rica, Perú, Uruguay y Venezuela. Los resultados obtenidos también muestran otros indicadores interesantes sobre el comportamiento del sector, principalmente en lo relacionado con las exportaciones, la producción y la rentabilidad empresarial a lo largo de 2006.

Factores de productividad
Así como para las empresas más pequeñas el aumento de la productividad fue equivalente a 2,5 toneladas más por trabajador, las empresas que procesan entre 1.000 y 10.000 toneladas de materia prima anual aumentaron de 18 a 24,6 el indicador. Esto significa que, en promedio, las empresas están optimizando su recurso humano ya que en el último año por cada trabajador se procesaron 6 toneladas más de materia prima. Lo anterior implica que la productividad en este segmento aumentó 36%.

Como se puede advertir, el nivel de productividad medido en la cantidad de materia prima por trabajador es directamente proporcional al tamaño de la empresa. Es por esta razón que la productividad para las empresas de tamaño mediano, que procesan entre 10.000 y 100.000 toneladas anuales, se encuentra en un promedio de 40 toneladas por persona y en las más grandes, con consumo superior a las 100.000 toneladas anuales, la productividad alcanza las 52 toneladas por persona.

Lo anterior implica que además de la formación y educación adecuadas del recurso humano, otros factores afectan el indicador propuesto. Es decir, el tipo de maquinaria y tecnología empleada y el tipo de producto desarrollado por las compañías. Sin embargo, cuando estas condiciones se mantienen estables, un incremento en la productividad indica que se están aplicando estrategias de mejoramiento adecuadas.

Vocación exportadora y producción
Otro aspecto importante dentro del comportamiento del sector de empaques rígidos es el relacionado con la vocación exportadora. Pese a que algunos de los mercados de la región todavía están protegidos con altos aranceles y existen temores por la aplicación de subsidios estatales que favorezcan la competencia desleal, la tendencia mundial hacia la integración y el libre comercio presiona cada vez más la eliminación de barreras de entrada a los productos extranjeros. Los datos arrojados por el sondeo anual permiten observar que varias empresas del sector se encuentran interesadas en conquistar nuevos mercados.

Es así como en 2005, 35% de las empresas encuestadas eran exportadoras. Estas compañías destinaban a los mercados externos entre 1 y 26% de la producción anual. Para el año 2006, 67% de las empresas consultadas afirma haber realizado exportaciones y la producción destinada a estos mercados oscila entre 1 y 85%.

La concentración de la producción se mantiene en empaques para el sector de alimentos. 73% de las empresas encuestadas fabrica este tipo de empaques y 23% destina más del 80% de la producción a dicho sector. Le siguen los empaques farmacéuticos, 60% del total de empresas encuestadas. Dentro de la muestra utilizada en este ejercicio, la mayoría de las empresas fabricantes de envases para medicamentos están localizadas en el segmento de pequeñas empresas, es decir, aquellas que anualmente transforman entre 100 y 1.000 toneladas de materia prima.

En cuanto al consumo de las materias primas, también se evidenció una variación con respecto a la encuesta anterior. Es así como la resina más consumida por las empresas que respondieron la encuesta el año pasado fue el PEAD (42%) en tanto que el PET se utilizó en 25%. En 2006 las empresas de la muestra consumieron 41% de PET y 19% PEAD. Estas variaciones se deben principalmente a la inclusión dentro de la muestra de una gran empresa que consumió 130.000 toneladas de PET, lo que impactó los resultados. Excluyendo a la empresa en mención, encontramos que el mayor consumo para el resto de las compañías en 2006 fue de PP (40%), en tanto que el PET consumido fue de 10%. En 2005 el consumo de PP alcanzó 16% del total.

El sector en la región
Por otra parte, al analizar los datos de acuerdo con el origen de las empresas, encontramos que Brasil y México siguen siendo los países de la región que cuentan con las empresas más dinámicas. Dentro del grupo de empresas consultadas, las brasileñas consumieron 44% de las materias primas, lo que equivale a 174.160 toneladas de resinas, y las mexicanas el 36%, 139.985 toneladas.

Entre tanto, en Argentina, con un crecimiento del PIB de 8,7%, la industria del plástico se ha mantenido en crecimiento. El consumo per cápita de plástico en el país austral fue de 35,5 kilogramos en 2005. Según la Cámara Argentina de la Industria Plástica el consumo por habitante se ha incrementado a partir del año 2002.

Rentabilidad y Expectativas
Los empresarios de la industria de empaques rígidos mantienen expectativas positivas frente al comportamiento del sector a lo largo de 2007. El 87,9% de los consultados espera que el desempeño sea mejor al del año pasado, esto es 2,9 puntos porcentuales más que las expectativas manifestadas para el 2006 que representaron 85% de las respuestas.

Los indicadores específicos sobre el comportamiento empresarial arrojan una mejoría en la mayoría de ellos, siendo el más impactante el de la rentabilidad que mejoró para 47% de las empresas encuestadas. En la consulta del año anterior, solo 25% afirmó haber aumentado la rentabilidad. Este resultado puede ser atribuido a un incremento de los precios de los productos finales que fue mayor para 66%, así como al aumento de las exportaciones, incremento que se presentó en 34% de las empresas consultadas.

Pese a lo anterior, el costo de las materias primas sigue manteniendo su tendencia alcista. El 75% advierte este comportamiento, porcentaje igual al reportado en la encuesta de 2006. Los altos costos de las materias primas están íntimamente ligados a los precios internacionales del petróleo crudo que en los dos últimos años se han mantenido muy por encima de la media histórica. Aunque la tendencia del precio del crudo se orienta a recobrar su precio habitual, los costos de las resinas mantienen un rezago, es decir, aunque baje el precio del petróleo las resinas pueden seguir con precios elevados. Todo lo cual permite suponer que en 2007 los costos de las materias primas mantendrán la tendencia al alza.

Aunque las expectativas empresariales son favorables, no se puede perder de vista que en la actualidad la mayor preocupación radica en cómo se comportará la economía mundial en el periodo 2007-2008.

Varios analistas coinciden en que este periodo puede marcar un cambio de tendencia en el crecimiento económico mundial y en el dinamismo de los mercados.

En un sector como el de empaques plásticos, tan relacionado con los múltiples sectores productivos, los efectos del crecimiento regional y mundial se evidencian de inmediato. Por lo anterior, se debe permanecer atento.

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