Industria de autopartes en México pasa por su mejor momento, según ANIPAC

Industria de autopartes en México pasa por su mejor momento, según ANIPAC

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Datos de la Asociación Nacional de Industrias Plásticas (Anipac) señalan que el valor actual del mercado de la industria del plástico en México es de 20 mil millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 3% del PIB nacional.

Si bien el sector de empaques es el principal segmento del mercado en volumen de producción, con más del 48%, otros rubros tienen también amplia importancia, tales como construcción, agro y automotriz, entre otros. De acuerdo con Eduardo Martínez, Presidente de la Anipac, particularmente en el caso del segmento automotriz, este sector consume más de 2 mil millones de dólares en productos terminados de plástico.

“Esta cifra representa el 10% del total de los 20 mil millones de dólares que genera anualmente la industria del plástico”, señaló.

Asimismo, el directivo añadió que dicho sector representa 4% del volumen de producción de plástico, aunque en valor agregado significa 20%. Y que a nivel nacional 19.9% de las empresas productoras tienen vocación para las autopartes.

“Las empresas proveedoras de productos de plástico para este segmento requieren mayor inversión para mejorar las propiedades físicas y mecánicas de los mismos. Es justo ahí donde recae la importancia del sector automotriz”, destacó.

El panorama
Información de la Secretaría de Economía señala que México tiene una industria de autopartes competitiva, integrada por más de mil empresas de primero, segundo y tercer nivel.

De las cuales 30% son de capital nacional y el 70% son de capital extranjero. Del total de compañías, más de 300 son empresas terminales (Tier 1) y las restantes corresponden a fabricantes de insumos de materias primas de segundo y tercer nivel.

“En nuestro país se han desarrollado importantes centros de proveeduría de nivel mundial, muchos de ellos con alta integración a las empresas terminales. Así lo evidencia el hecho de que el 80% de la producción de autopartes se destina a la exportación”, destaca el estudio “Monografía de la Industria Automotriz”, realizado por la dependencia.

Al respecto, Carlos Meneses, coordinador del Programa Automotriz de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) señala que la posición geográfica que tiene México, así como los tratados comerciales y la cercanía con el mercado estadounidense son factores claves para el desarrollo del sector.

Sin embargo, destaca que en los últimos años en el país egresan una gran cantidad de ingenieros, lo cual ha coincidido también con que la matrícula de ingenieros en Estados Unidos se ha reducido.

“Entonces básicamente tenemos la oportunidad de tomar trabajos de mayor valor agregado en ingeniería y diseño. Hemos evolucionado en los últimos cinco años, de hacer actividades rutinarias de prueba a realizar actividades de ingeniería y actividades de diseño. El reto es que los estudiantes de ingeniería salgan con las herramientas necesarias para poder participar en este mercado de mayor valor agregado”, señaló el directivo de Fumec.

En este sentido, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre las principales especialidades por región en producción de autopartes se encuentran las siguientes:

  1. Región noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango): 70 plantas de autopartes fabricantes de sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles, entre otros.
  2. Región noreste (Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas): 198 plantas de autopartes, en las que destaca la fabricación de climas, sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados.
  3. Región Centro (Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Guanajuato): 142 plantas de autopartes, cuyos principales productos son estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.
  4. Región sureste (Estado de México, D.F., Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Puebla e Hidalgo): 101 plantas de autopartes, en las que destaca la producción de accesorios (tales como asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella), componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados, suspensión y partes para automóviles.

El crecimiento
Cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señalan que en 2011 la industria automotriz mexicana batió un récord de producción de automóviles con 2.56 millones de unidades,  de los cuales 2 millones 143 mil vehículos fueron para exportación.

Según Víctor Manuel González, Vicepresidente de la Industria Automotriz de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el año pasado la industria de autopartes creció 10%, y para este año el pronóstico es que el crecimiento sea de 15%.
“2011 fue un año muy favorable para la industria automotriz en general, y para los siguientes años esperamos tener mucho más demanda”, dijo González.

Sin embargo, de acuerdo con Carlos Meneses, si bien el 2011 fue histórico para la industria automotriz y de autopartes, aún existen muchas más oportunidades dentro del mercado de las que se están aprovechando.

“Para aprovechar esas oportunidades, la manera de entrar es a través de la tecnología, primero que nada en producción y ya después en lo que es diseño. En este último punto estamos tal vez un poco más lejos, porque muchas veces los diseños ya vienen pautados del extranjero, pero en cuanto a técnicas de producción definitivamente se tiene que trabajar en dominarlas para que el costo sea competitivo y el volumen de producción también”, señaló.

Víctor Manuel González destacó que la llegada de inversiones en estados como Guanajuato y Puebla serán factores detonantes para el crecimiento previsto.

Al respecto, Eduardo Martínez, de la Anipac, puntualizó que del total de la producción de plásticos en el estado de Puebla, 85% está dedicada a la proveeduría del sector automotriz; mientras que 15% de la manufactura de plástico en Guanajuato está destinada a dicho rubro.

En el caso de Puebla (donde fue el anuncio más reciente de inversión), de acuerdo con la Secretaría de Economía se abrirán cinco nuevas inversiones, con un capital de 94 millones de dólares.

Entre las compañías que realizarán la inversión se encuentran: Thyssenkrupp Presta de México, la cual fabrica sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices (la planta ya está en operación);  Airtemp, construirá una planta para la fabricación de radiadores de agua, enfriadores de aceite, sistemas de aire y componentes de plástico automotrices; Euromotion construirá una planta en Huejotzingo; y Faurecia, que construirá una nueva planta de accesorios.

De acuerdo con Jorge Alberto Habib, Director General de Airtemp de México, empresa mexicana fundada en 1982, a lo largo de este tiempo que lleva la compañía, no ha sido fácil entrar a las plantas armadoras de las grandes empresas automotrices, “pero en todas ellas el logró fue solucionar problemas técnicos no superados por otros proveedores”.

Sin embargo destacó que las inversiones que han realizado, apoyadas en tecnología de punta y en innovación, han sido los conceptos que les han ayudado a crecer frente a una fuerte competencia.

Un caso concreto
El Programa Automotriz de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) apoya a empresas medianas y pequeñas del rubro –sobre todo a aquellas que ya tienen tecnología desarrollada y buscan la innovación–  a incorporarse a la cadena productiva de la mejor manera posible, consiguiendo relaciones duraderas y de valor agregado con la industria.

En este sentido, Carlos Meneses señaló que manejan dos aspectos importantes, por un lado la tecnología, ayudarlos a mejorar el diseño, procesos de fabricación;  el otro aspecto básicamente trabaja sobre el lado del enfoque del mercado de las empresas.

“Tenemos un programa que se llama Proveedor Proactivo, donde les enseñamos como alinear su compañía a las necesidades del cliente, como participar en procesos de adquisición, etcétera”, precisó Meneses.

Flotamex es uno de los casos de éxito que la Fundación ha desarrollado en los últimos años. Esta empresa se fundó en 1969, enfocada inicialmente al equipo original, migró por diversas circunstancias al equipo de repuesto a nivel nacional para después incursionar en el mercado de exportación (actualmente vende el 98% de su producción a Estados Unidos).

Ricardo García, director de Nuevos Proyectos de Flotamex, indicó que han estado diversificando sus productos: desde flotadores para tanque de gasolina, conocidos como sensores de nivel;  arneses, donde tuvieron que trabajar con inyección de partes, porque utilizaban componentes plásticos.

“Vimos la necesidad de mejorar nuestros productos y para eso pedimos apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Fumec. Hemos tenido varios proyectos, por ejemplo de una línea de componentes de plástico, donde estamos mejorando el diseño que posiblemente podamos hasta patentar. Se trata de un trabajo de rediseño para componentes que ya hay en el mercado, la idea es que sean más económicos, tengan mejores formas y por lo mismo sean más competitivos en el mercado internacional”, refirió García.

El directivo señaló que en México la transferencia de tecnología ha sido poca, porque la mayoría de las empresas han traído sus proveedores del extranjero, es decir, empresas filiales de compañías extranjeras.

“La evolución de la industria de autopartes estuvo ligada con el tema de la apertura comercial que tuvo México en años pasados; sin embargo, nosotros no hemos tenido ningún beneficio por ese aumento en la integración comercial. En lo que si hemos sido beneficiados, es en los procesos productivos. Es donde tenemos que trabajar las empresas mexicanas”, indicó.

García dijo sentirse muy optimista respecto al 2012, pues considera que las exportaciones se van a mantener.

“Nuestros primer trimestre del año las ordenes están llegando normalmente y en algunos casos en forma mayor que el año pasado. Entonces esta perspectiva de optimismo está basada en las órdenes de los primeros tres meses, las cuales han sido buenas”, finalizó.

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