Los 50 grandes moldeadores por inyección de América Latina en 2003

Pese a que el crecimiento en ventas no llega a ser de dos dígitos, y a que los incrementos de precios de materia prima los someten a grandes presiones, los empresarios del sector de moldeo por inyección en América Latina se desempeñan en un ambiente saludable, con un grado de tecnificación significativo. Así lo estableció la encuesta realizada por Tecnología del Plástico entre 52 grandes empresas de la región, quienes compartieron datos sobre infraestructura, desempeño económico y tecnología, así como su visión sobre expectativas de crecimiento. La investigación se realizó a partir de cifras reportadas en el año 2003.

Composición de la muestra
La encuesta contó con la participación de cinco empresas de Argentina, diez de Brasil, el mismo número de Colombia, trece de México, seis de Chile, cuatro de Perú, dos de Venezuela, una de Ecuador y una de Uruguay. De esta muestra, 50 organizaciones compartieron sus cifras de ventas y hacen parte del Ranking que se presenta en la Tabla 1 . Los datos de dos empresas que no entregaron esta cifra aparecen al final de la tabla.

Ventas y exportaciones
Las 50 empresas representan un total de ventas de US$917,6 millones. Entre 2002 y 2003, 42 empresas reportaron un crecimiento promedio del 7% en este indicador. Las exportaciones alcanzaron un valor de US$214,7 millones, sumando las cifras reportadas por 38 empresas.

Este significativo porcentaje de exportaciones se relaciona con el nivel de certificación de calidad de los participantes: el 35% de las empresas está certificada bajo la norma ISO 9001, el 17% bajo ISO 9002 y tres empresas cuentan con certificación ISO 14000. Doce empresas no tienen certificación ISO, y el mismo número se encuentra en el trámite de obtenerla.  Ver Figura 2 .

Comportamiento de los principales indicadores
En la  Figura 1  se presentan los indicadores que miden la percepción de las empresas participantes con respecto a su situación en el mercado. Como se observa, el factor que más ha incidido en los transformadores es el creciente costo de materias primas. El precio en los productos finales sólo aumentó para 20 de las 52 empresas, y para 18 restantes se mantuvo estable. Siguiendo la misma tendencia, la mayoría (40%) reportó que el precio de sus productos se ha mantenido estable. Sin embargo, se observa que las ventas de unidades, el consumo de materias primas y el número de empleados en el área productiva aumentó o al menos se mantuvo estable para una amplia mayoría de participantes. La inversión en maquinaria, si bien no creció de manera significativa, reporta un comportamiento estable.

Infraestructura y tecnología
En la muestra se contabilizaron 432 máquinas con menos de 150 toneladas de fuerza de cierre en la prensa. Hay 808 máquinas en el rango entre 150 y 800 toneladas, y 215 máquinas entre 800 y 3.000. Están disponibles seis inyectoras con más de 3.000 toneladas de fuerza de cierre. La mayoría de máquinas (1.365) son hidráulicas; se reportaron 27 máquinas impulsadas con energía eléctrica, y 25 de tecnología híbrida.

En cuanto a procesos y facilidades específicas, el 53% de las empresas declaró contar con sistemas robotizados; la tecnología de decoración en el molde es empleada por el 36,5% de los participantes, y el 34% integra dentro de su proceso inyección con agentes espumantes.

El proceso de inyección asistida con gas ha sido empleado exitosamente por el 21% de las compañías dentro de la muestra y el 29% inyecta pared delgada. El 31% emplea un manejo central de materiales dentro de sus equipos periféricos. El 11% emplea procesos de inyección asistida con agua, y el mismo número cuenta con sistemas de coinyección.

El 82,6% de las empresas diseña los moldes en su planta; el 73% tiene además capacidad para fabricarlos. El 71% cuenta con sistemas CAD/CAM, y el 80% emplea sistemas de canal caliente.

Materia prima
De las 52 empresas participantes 43 reportaron el consumo de materiales, haciendo un total de 166.190 toneladas. Por mucho, el material más consumido es el PP, del que se demandaron 75.282 toneladas durante 2003. El polietileno de alta densidad ocupa un segundo lugar y representa el 15% del total consumido, seguido muy de cerca por el PVC. Los materiales restantes no superan el 8% del total.  Ver figura 3 .

Mercado
En cuanto a mercados, hay dos tipos de empresas en la muestra: las que procesan artículos de consumo y las que procesan piezas técnicas.

En el primer grupo, se evidencia una alta tendencia a la diversificación: solamente cuatro empresas de la muestra dedican más del 40% de su producción a un sólo tipo de artículo. En general, las empresas destinan entre 15 y 20% del material que transforman a cada una de sus líneas, y tienen entre cuatro y seis grandes tipos de productos.

En la información de consumo de materia prima que entregaron 43 empresas, se pudo identificar que el 53% se destina a la fabricación de muebles. Los artículos para aseo representan un 37%, y el porcentaje restante se dedica a la fabricación de otro tipo de productos. Cerca de 95.000 toneladas de resina se destinan a la fabricación de artículos de este tipo.

En la manufactura de piezas técnicas, donde las empresas de la muestra consumieron cerca de 71.400 toneladas, la mayor parte (54%) se destina a la fabricación de piezas para la industria automotriz. Ver figuras  4a y 4b

Retos para el crecimiento
Como se observa en la  Tabla 2  , más del 50% de las empresas identifican como principal reto a futuro la presión a la baja que se ha de ejercer sobre sus productos. Un número igual de empresas tiene como prioridad conquistar nuevos clientes. La inversión en tecnología y capacitación del recurso humano serán destino de inversión para el 38% de los transformadores, y cerca del 11% se enfocará en encontrar personal idóneo para las áreas de administración y ventas. Seis empresas asumen como un reto mejorar sus estándares de manejo ambiental. Adicionalmente, participantes de la encuesta identifican como retos adicionales las políticas nacionales que afecten los destinos comerciales de la empresa, y el comportamiento organizacional que se evidencia en las mismas.