Principales tendencias: mercado de maquinaria para la industria de lámina y película en A. Latina

Principales tendencias: mercado de maquinaria para la industria de lámina y película en A. Latina

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En 2018, los empresarios latinoamericanos del sector de lámina y película expresaron que la economía de la región no pasaba por un buen momento. Los resultados de la encuesta realizada por Tecnología del Plástico a fabricantes de lámina y película de América Latina, presentada en junio de 2018 [1], mostró que el 62% tenía una percepción regular de la economía en la región y 60% consideraba que en 2018 continuaría igual.

Para el sector, la percepción era un poco mejor, pero no tan optimista como en 2017. El 52% consideraban que la situación para la industria era buena y 43% que era regular, Para 2018, el 64% esperaban que el sector mostrara el mismo comportamiento que en 2017.

Y no es para menos, ya que la incertidumbre generada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China sigue desestabilizando la economía mundial. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en su informe “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2018” [2], revisó a la baja las predicciones económicas para 2018 y 2019, tanto a nivel mundial como para América Latina y el Caribe.

Se espera que en 2018 la economía mundial termine con un crecimiento del 3,2%, debido a la baja tasa de aumento del volumen de comercio mundial (gráfico 1), la dinámica de los precios de materias primas, que se espera se reduzca en 2019 (cuadro 1) y la mayor volatilidad de los mercados financieros.

 

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Gráfico 1. Tasa de variación interanual de volumen de comercio mundial (%)

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Cuadro 1. Variación interanual de precios internacionales de productos básicos 2016 a 2019 (%).

 

El superávit de la balanza comercial se redujo en 2018, por un crecimiento de las importaciones impulsado por la demanda interna. En 2018, las importaciones muestran un mayor crecimiento (12%) que las exportaciones (10%), debido en buena parte al dinamismo de las importaciones del Brasil (20%), Ecuador (16%), Chile (15%) y Paraguay (15%), como se observa en el gráfico 2.

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Gráfico 2. Tasa de variación proyectada de las importaciones de bienes, según volumen y precios 2018 para América Latina y El Caribe (%).

El PIB de América Latina muestra una clara desaceleración a lo largo de 2018. Para el año en su conjunto se estima un crecimiento económico de América Latina y el Caribe del 1,2%, lo que implica una ligera desaceleración con respecto al 1,3% estimado en Octubre de 2018.

De acuerdo con la CEPAL, para el 2019 se prevén mayores incertidumbres. En este contexto mundial de mayor complejidad, la proyección de crecimiento para América Latina y el Caribe para 2019 de la CEPAL se revisó a la baja respecto a la proyección de octubre (1,8%) y se prevé un crecimiento promedio del 1,7% (gráfico 3).

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Gráfico 3. Tasa de crecimiento del PIB, América Latina y El Caribe 204- 2018 (% base de dólares constantes de 2010).

El mercado de empaques en el mundo

Smithers Pira [3] predice que el mercado global de empaques alcanzará más de 1 trillón de dólares en 2021. En su informe “The future of global packaging to 2022” [4] indican que los empaques flexibles (plástico y combinaciones con papel y foil de aluminio), representan el 23% del consumo de materiales de empaque, y los envases plásticos rígidos ocupan el 18,2 del consumo mundial (gráfico 4).

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Gráfico 4. Consumo estimado de materiales para empaque 2016.

Una reseña del comercio mundial de maquinaria para plásticos

El portal Interempresas [5] reporta que a nivel mundial, China es el mayor fabricante de equipos con 33,4%, seguido de Alemania con 20,5%, Italia con 7,8% y Estados Unidos con 7,1%. En el comercio mundial, el líder en exportación de maquinaria para plásticos es Alemania con el 24% de la cuota mundial de exportación, por delante de China (13%), Japón e Italia, ambos con 9% y Estados Unidos con 6%.

La “Plastics Industry Association” (Estados Unidos), informó que Latinoamérica y México son mercados en crecimiento para el mercado de exportación de maquinaria de Estados Unidos y que el 75% de los empresarios espera que el mercado mejore o se mantenga estable. Para los próximos 12 meses, 67% espera que se comporte estable o mejor.

Amaplast, La Asociación Italiana de Fabricantes de Maquinaria para Plástico y Caucho, indicó en diciembre de 2018 que la exportación de maquinaria italiana para plásticos tuvo una ligera caída de 0,6% en los primeros nueve meses de 2018. La tendencia es positiva para líneas de extrusión. Esperan que los resultados de 2018 sean similares a la de 2017 y cautelosa para 2019.

El mercado en América Latina

En las encuestas al sector realizadas en 2018 [1], el 49% de los fabricantes de lámina y película de la región reportaron que planeaban invertir en adquisición de maquinaria y nuevas tecnologías, como estrategia de crecimiento.

Para determinar el comportamiento del mercado en la región, se realizó un análisis de las cifras de importación de maquinaria para la industria de lámina y película plástica, en la base de datos SICOEX (Servicio de información de comercio exterior) de ALADI, bajo las subpartidas 84772010 – extrusoras para materiales termoplásticos con diámetro de tornillo inferior o igual a 300 mm; 84772090 - otros y 84772099 – las demás, la cual se resume en los gráficos 5 y 6.

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Gráfico 5. Importación de maquinaria para lámina y película en América Latina 2012 - 2018 (miles de dólares).

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Gráfico 6. Origen de las importaciones de maquinaria para la industria de lámina y película 2017 (miles de dólares).

 

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

  • La información para los países se encuentra actualizada completamente hasta 2017, con excepción de Chile, que no presenta datos para este año y Venezuela, que se excluye porque la información se encuentra reportada hasta 2014.
  • La información para 2018 es parcial y los países que la reportan presentan entre 6 y 11 meses de información.

 

Al revisar los datos, se puede concluir:

  • El año 2017 siguió la línea de recuperación de 2016, luego de un 2015 con una caída en las importaciones de maquinaria y equipos cercana al 30%, respecto a 2014. Sin embargo, las importaciones fueron menores que en los años 2013 y 2014.
  • De acuerdo a las cifras de 2018, y teniendo en cuenta que la mayoría de los países han reportado entre 6 y 9 meses de este año, se puede proyectar un comportamiento que podría ser similar o con tendencia a la baja respecto al año 2017.
  • El mayor exportador de maquinaria para esta industria es Alemania (31,4%), seguido de lejos por Estados Unidos (12,3%). En línea con lo mencionado, Alemania es el país líder en fabricación y comercialización de equipos para la industria plástica, por su trayectoria, calidad, conocimiento y respaldo técnico. Italia ocupa el tercer lugar en este ranking (11.7%), cercano a Estados Unidos y China (10,9%) es el cuarto proveedor de equipos para extrusión en la región.
  • México continúa siendo el principal comprador de maquinaria para procesamiento de plásticos en la región. Le siguen en su orden, Brasil, Perú, Argentina y Colombia. Chile no reportó información para 2017.

Como se observa, a pesar la coyuntura económica y la polémica en torno a los plásticos, la dinámica de la industria de lámina y película en la región es positiva.

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