Análisis de costos de producción y márgenes del PET virgen y reciclado

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La posición relativa de los precios del PET virgen y reciclado puede cambiar temporalmente siguiendo sus respectivos factores de influencia.


Tradicionalmente, los costos tienen una fuerte correlación con los hidrocarburos (petróleo, gas natural), mientras que los márgenes han mostrado correlación con las tasas de operación de las plantas (el sistema es interconectado, ya que las tasas de operación son a su vez el resultado de las fuerzas de oferta y demanda).

Dicho lo anterior, es claro que si se es parte de la cadena de valor del PET hay que “mantener un ojo” en lo que sucede con el monoetilen glicol (MEG) y con el ácido tereftálico purificado (PTA). Al inicio de la cadena de producción del PTA se encuentra el petróleo y para el MEG, tanto el petróleo como el gas natural, son de menor o mayor importancia, dependiendo del mix de materias primas del país o región. Si se agrega el elemento de la competencia entre PET virgen y el PET reciclado, entonces hay más parámetros en juego.


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Efecto de la oferta y demanda en el PET reciclado

La posición relativa de los precios del PET virgen y reciclado puede cambiar temporalmente siguiendo sus respectivos factores de influencia (“drivers”).  Aun dentro del ámbito de PET reciclado hay que especificar si el producto en cuestión son pellets de o si se trata de hojuelas (“flakes”). El primero se alimenta con el segundo, mientras que el segundo requiere de abasto de botellas.  El efecto de oferta y demanda de PET post consumidor (botellas) es particularmente fuerte en el ámbito de la producción de PET reciclado. Con ciclos más cerrados, las cantidades libres (“merchant”) tenderán a disminuir.

Se trata así de un balance difícil de predecir. Una mirada a la historia de los precios en la costa del golfo de Estados Unidos – un importantísimo punto de referencia - lo confirma.  A inicios de la década, los costos de PET virgen cayeron debido a los bajos precios de petróleo (el Brennt promedió $24.50 por barril y el PTA había bajado hasta 21.7 centavos por libra), mientras que los de PET reciclado aumentaron año con año (debido a un fuerte aumento de su demanda).


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Para 2002, el costo de producir PET virgen era casi 15 centavos por libra menor que el de producir pellets a partir de PET post-consumidor.   Las tendencias se revirtieron por un año y en la segunda mitad de 2003, los costos eran muy similares. El incremento de costos de PET virgen continuó y tras un periodo corto de estabilización de los costos de PET reciclado, su alza también se reanudó en algún punto de 2004. De allí hasta 2006, ambos costos se movieron muy similarmente al alza, con el costo de producir pellets de reciclado un poco por encima que los costos de producir PET virgen.

En ese punto, los costos de producir pellets de PET reciclado iniciaron un nuevo declive, mientras que los de PET virgen continuaban al alza, siguiendo el desarrollo de los precios de petróleo. – y todos sabemos conocemos la historia de la segunda mitad de 2008, con la caída dramática de los precios de muchas materias primas, no solo de las derivadas de hidrocarburos.

Nuevamente, en 2009 se volvían a invertir los papeles y producir la resina virgen pasaba a tener un costo menor que el de los pellets de reciclado. Hoy, con los precios de PET virgen claramente por encima de los de los pellets producidos de PET claro post-consumidor (15 a 20 centavos por libra), uno pudiera preguntarse si esa va a ser la situación a mediano plazo. Sin contestar la pregunta directamente, pero con la intención de proporcionar algunos elementos de juicio, sea dicho lo siguiente:


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Primero, el abasto de PTA estuvo muy apretado en Norteamérica en el segundo trimestre debido a paros de  plantas, a la vez que la demanda de PET tuvo sólidos incrementos (aunque se observó disminución de precios de PTA en mayo, que no se reflejó en los precios de PET). Por otro lado, M&G ha anunciado la construcción de una planta integrada de PTA y PET, que será la más grande de su tipo en el mundo.  Europa también experimentó paros de producción de PTA no planeados, aunque en el primer trimestre del año.

Escenarios futuros del PET a considerar

Adicionalmente, algunos analistas comparten la opinión de que los precios de petróleo de los últimos meses se han mantenido a niveles que no necesariamente corresponden al entorno sociopolítico actual. Podría preguntarse entonces si en algún punto cercano sufrirán una disminución de “ajuste” y – si lo hacen – si será a un nivel de relevancia para los precios de sus derivados.  En contraparte, hay consenso respecto al hecho de que los precios de petróleo no disminuirán a largo plazo – a menos que reservas hoy impredecibles sean descubiertas en alguna parte del mundo. 

Finalmente, y teniendo en mente el éxito que ha tenido el reciclaje de PET en muchas partes del mundo. ¿Qué sucede si en algún momento el PET post-consumidor es “capturado” inmediatamente por cadenas de valor “cerradas” y el material libre para compraventa disminuye radicalmente?  Dadas las inmensas cantidades de material reciclado que hoy se mueven entre algunas regiones, este parece un escenario lejano, pero si se diera, además de ayudar a la sustentabilidad de la cadena de valor, probablemente crearía esquemas de precios diferenciados y regionalizados que hoy son difíciles de prever.


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