¿Cómo es el comercio de plásticos entre Estados Unidos y México?

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No se pierda la entrevista sobre comercio de plásticos entre México y Estados Unidos, con Perc Pineda PhD economista en jefe de Plastics Industry y Aldimir Torres presidente de ANIPAC.


En México se encuentra el mercado más grande para la exportación de la industria plástica estadounidense. El acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá ha facilitado el comercio de plásticos entre ambos países. Las exportaciones de plásticos de Estados Unidos a México aumentaron un 5,9% el año pasado a un valor FAS de $19,1 mil millones, incluyendo materiales y resinas plásticas, maquinaria para trabajar el plástico, moldes para plástico y productos plásticos.

Las importaciones de Estados Unidos desde México aumentaron a una tasa aún mayor del 17,8% a $7,4 mil millones según el valor de importación en aduana. Se estima que el volumen total de comercio de plásticos entre ambos países fué de $26.500 millones en 2022. El presidente de ANIPAC, la asociación comercial de la industria plástica de México, Aldimir Torres, habló sobre el comercio de plásticos entre Estados Unidos y México.

Perc Pineda PhD economista en jefe de Plastics Industry Association estuvo en entrevista con el ingeniero Aldimir Torres presidente ANIPAC la Asociación Nacional de Industrias del Plástico de México, conversando acerca del comercio transfronterizo de plásticos, incluyendo las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, analizando tendencias tanto nacionales como globales de la industria del plástico.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los Estados Unidos y México han sido socios comerciales importantes entre sí. El tratado permitió un flujo más libre de bienes y servicios entre los dos países. En 2020, el tratado fue reemplazado por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), lo que ha llevado a cambios en el comercio entre los dos países.

Ante la pregunta sobre cuál ha sido el impacto del USMCA en las exportaciones de plásticos de México a los Estados Unidos,  Aldimir respondió que el comercio de plásticos y resinas en México se ha mantenido estable en general, con un aumento gradual en las exportaciones, salvo en el año 2020, cuando se produjo una caída del 1,5% en las exportaciones de productos terminados, aunque se recuperaron hasta un 18,6% en 2021. Las importaciones de EE.UU. a México siguen representando el 60,0% de lo que se recibe, mientras que las exportaciones a EE.UU. representan más del 75,0% de lo que sale del país. La mayor parte de la IED dirigida a la industria del plástico proviene de EE.UU. y representa alrededor del 37,0%, aunque en 2020 se registró una disminución del 18,8% en las entradas de inversión.

 

Comercio Transfronterizo de Plásticos

Para Perc en el año 2020, se presentaron desafíos en todo el mundo y algunos países resultaron más afectados que otros. Por ejemplo, los datos indican que la Inversión Extranjera Directa (IED) total en Estados Unidos, en todas las industrias, disminuyó un 60,8 % en 2020. Si se observa la IED en la fabricación, que incluye la producción de plásticos, cayó un 77,3 % en 2020. Aunque estas estimaciones no consideran ajustes de costos actuales, es un hecho que la pandemia de COVID-19 generó cambios significativos en todas las industrias a nivel mundial.

Aldimir considera que para mejorar y hacer crecer el comercio transfronterizo de plásticos entre Estados Unidos y México, es necesario agilizar los procedimientos aduaneros y establecer regulaciones que no afecten negativamente a la industria de ninguno de los dos países. Los sectores de fabricación de Estados Unidos y México están interconectados y el desarrollo de habilidades y destrezas en la industria del plástico apoyará el comercio transfronterizo. Además, aún hay mucho por explorar en términos de aplicaciones de materiales y productos plásticos en ambos países.

Se estima que el crecimiento económico mundial se desacelere este año. A principios de este año, el Banco Mundial proyectó un crecimiento del 1,7 % en 2023. Ahora, el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que la economía mundial crezca un 2,8 % este año, lo que es más optimista que el Banco Mundial. Aún así, ambas proyecciones reflejan un crecimiento económico más lento a partir de 2022. La Organización Mundial del Comercio espera que el volumen del comercio de mercancías aumente un 1,7 % este año, lo que tendrá implicaciones en el comercio mundial de plásticos.

 

Conozca el panorama global del mercado de plásticos reciclados posconsumo

 

Disminución en el comercio de plásticos

En el caso de EE. UU. y México, el comercio también se verá afectado por el crecimiento global, ya que ambos continúan comerciando con otros países. De acuerdo con el último pronóstico del Plastics Quarterly, se espera un crecimiento del producto interno bruto (PIB) real de EE. UU. del 1,0 % en 2023. El Banco de México revisó su pronóstico del PIB del 1,6 % al 1.8% en 2023, y el FMI ahora espera que la economía de México crezca un 1,8% este año. 

Según Aldimir en México el comercio exterior se ve impulsado por mercados importantes como el sector automotriz y el sector eléctrico-electrónico, aunque estos experimentaron una desaceleración durante la pandemia. Sin embargo, el crecimiento económico de ambos países es un factor clave que afecta el comercio exterior de México.

En 2020, las exportaciones de plásticos (resinas, equipos, moldes y productos) de EE. UU. a México disminuyeron un 11,0 %. Sin embargo, las importaciones de México a EE. UU. solo disminuyeron un 0,6 %, lo que indica la importancia de México en la manufactura y economía estadounidense. El sector manufacturero es el principal cliente de la industria del plástico en EE. UU. y el 89,0 % de los productos plásticos se utilizan en gastos de consumo personal.

 

¿Dónde se usan más los productos plásticos en México?

Para Aldimir en términos de consumo de resinas plásticas en México, el sector de envases y embalajes es el que lidera con un 47,0%. El 21,0% se destina al consumo general, mientras que el 12,0% se utiliza en construcción. Los sectores de electrónica y automotriz representan un 7,0% y 6,0%, respectivamente. Además, un 4,0% se utiliza en el sector médico y otros.

 

Industria de plásticos en Estados Unidos y México

El Informe de Tendencias Globales 2022, sobre el comercio mundial de plásticos, resalta la importante relación comercial que tiene Estados Unidos y México. México es el principal mercado de exportación para la industria del plástico de Estados Unidos, en términos de materiales y resinas plásticas, maquinaria y moldes para plásticos, así como productos plásticos. Las exportaciones estadounidenses a México alcanzaron los 18.000 millones de dólares en 2021, lo que representa un aumento del 31,7% respecto al año anterior. En cuanto a las importaciones de plásticos de México a Estados Unidos, estas aumentaron un 32,6% en 2021, llegando a los 7.200 millones de dólares.

Aldimir considera que el segmento de rápido crecimiento de la industria del plástico en México, en términos de sus importaciones desde los EE. UU. , gira en torno a la importación de materiales plásticos y resinas. Pues el segmento de resinas, principalmente polipropileno, polietileno y copolímeros seguirá creciendo rápidamente.

 

México en la industria mundial de plástico

En el Informe anual de tendencias globales, el Global Plastics Ranking, que mide la importancia de la producción y el consumo de plásticos en la economía de un país en comparación con otros países. México ha mantenido su posición como el décimo jugador mundial en el comercio de plásticos durante los últimos cuatro años. Solo Estados Unidos y México se encuentran entre los 10 principales países del mundo en el comercio de plásticos en las Américas.

 

Desafíos y retos para la Industria del plástico en México 

Ante la pregunta de Perc acerca de ¿Cuál cree que es el mayor desafío que enfrenta la industria del plástico hoy y, en su opinión, cómo se está abordando, desde su perspectiva en México?. Aldimir respondió que el mayor reto a nivel global es hacer frente a las prohibiciones y regulaciones que se han establecido en torno a los productos plásticos debido a los esfuerzos para prevenir y mitigar la contaminación ambiental. Es un trabajo difícil establecer diálogos con los ministerios y secretarías, concientizar a los gobiernos y a la sociedad en general sobre los materiales plásticos, y desmitificar muchos conceptos erróneos que se han asumido sobre ellos.

No obstante, la industria del plástico no se rinde. De hecho, es un hecho que la industria del plástico está trabajando hacia la sostenibilidad, fomentando la economía circular, por ejemplo. En México, se impulsó y firmó el Acuerdo Nacional por la Nueva Economía del Plástico en 2019, y los tres resultados presentados han reflejado el compromiso de la industria. Por mencionar algunos, México está participando activamente en la revisión y el desarrollo de leyes y reglamentos federales, como la recientemente aprobada Ley de Economía Circular. Además, se encuentra promoviendo y apoyando la elaboración de planes de gestión en diferentes sectores de la industria y de la economía mexicana.

 

Lea sobre el balance de la industria plástica de Estados Unidos en 2022

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