La electrificación de vehículos parece acelerarse y la cadena de suministros en México se ha empezado a reconvertir para hacer frente a las nuevas necesidades de la industria.

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El año inició con la instalación del Grupo de Trabajo México-Estados Unidos para la Electrificación del Transporte, encabezado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Universidad de California.
El objetivo de este grupo es crear un mapa de ruta para la transición hacia la electromovilidad, con enfoque en cinco ejes: innovación, capital humano, desarrollo de proveedores, desarrollo de infraestructura y estructuras de gobernanza.

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México como quinto exportador de autopartes y sexto productor de autos ligeros a nivel mundial cuenta con una infraestructura productiva, logística y un knowhow que es necesario aprovechar.

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Este mapa de ruta binacional proporcionará un diagnóstico sobre el sector automotriz de ambos países y sus oportunidades hacia la transición eléctrica. En este esfuerzo se contará con la participación de actores relevantes de la industria, academia y gobierno.

Mónica Duhem, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía (SE), destacó que aunque México sólo representa 2.8% del mercado automotriz global, juega un papel importante en esta industria y en la transición eléctrica. “Tenemos que trabajar para que México sea un jugador relevante en la industria de autos eléctricos (…) es fundamental prepararnos hoy y ser un jugador importante en la exportación en este mercado que se estima va a crecer ocho veces para 2050”, dijo la funcionaria en el evento.

Además, la SE en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) están en proceso de diseñar programas educativos encaminados a preparar técnicos en electromovilidad.

Todavía no están claros los alcances del este grupo de trabajo, pero lo que sí es un hecho es que el gobierno de Joe Biden tiene especial interés en impulsar la electromovilidad con fuertes incentivos para la compra de vehículos eléctricos.

El propio gobierno de California, que forma parte del Grupo de Trabajo, invertirá USD 10,000 millones para acelerar el cambio hacia el transporte de emisiones cero para 2035.

Así que cualquier cambio en el mercado automotriz estadounidense pone en alerta a México, sexto productor de autos ligeros a nivel mundial, cuyas exportaciones casi en su totalidad van a Estados Unidos.

Inversiones en electrificación

Pero las empresas, al menos las grandes, no esperarán a tener un mapa de ruta. En los primeros días del año, los gobiernos de Coahuila y Tamaulipas en el norte del país, han informado de la eminente llegada de nuevas inversiones concretamente para la producción de autopartes para vehículos eléctricos.

Actualmente, al menos una decena de proveedores ubicados en Tamaulipas están suministrando componentes a la planta de Tesla en Texas, y al parecer hay interés de otros proveedores por establecerse en esa zona.

En 2018, Ford México anunció la reconversión de su planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para la producción de su primer vehículo totalmente eléctrico. El Mustang Mach-E se empezó a producir a finales de 2020 en la planta mexicana para exportación a Estados Unidos y Europa.

En la presentación del Grupo de Trabajo binacional, Luz Elena del Castillo, presidenta y CEO de Ford México, anunció que la compañía ya está planeando ampliar considerablemente la capacidad de producción de este vehículo ante la demanda que
ha tenido.

General Motors de México también hizo la reconversión de su complejo de manufactura en Ramos Arizpe, Coahuila, para la producción de motores eléctricos desde septiembre de 2021. Además, iniciará ahí la fabricación de vehículos totalmente
eléctricos (VE’s) en 2023.

Pero también se han dado otras inversiones en este segmento. La alemana Next.e.Go Mobile en alianza con Questum, filial de la mexicana Quimmco Autopartes y Maquinados, construirán una microfábrica para la producción de autos eléctricos tanto para el mercado nacional como de exportación.

Marcas mexicanas como Zacua y LM&TH ya están vendiendo en el país sus vehículos eléctricos para movilidad urbana y comercial, respectivamente. Ambas cuentan con plantas de ensamble en
Puebla, México.

En el segmento de vehículos comerciales, sin duda, Moldex, filial de Grupo Bimbo, lleva una gran ventaja. Desde 2012 está fabricando vehículos eléctricos de carga ligera y actualmente trabaja en sociedad con Giant Motors, otro actor relevante en
la producción de vehículos de carga eléctricos.

Entre los más recientes, el año 2022 inició con el anunció de inversión de Link Ev Electric Vehicles, filial de Citizens Resources, para la construcción de una planta en Puebla para ensamblar camiones y autobuses eléctricos. Su capacidad de producción será de 1,200 unidades anuales, con miras a alcanzar 10,000 vehículos por año.

Proveedores se electrifican

México como quinto exportador de autopartes y sexto productor de autos ligeros a nivel mundial cuenta con una infraestructura productiva, logística y un know-how que es necesario aprovechar.

“Nuestra industria nacional de ensamble de vehículos ya está ahí, ya hay muchas empresas fabricando partes para vehículos eléctricos, y armadoras extranjeras fabricándolos en México. El estar inmersos en esas cadenas globales nos ha empujado a meternos rápidamente en esa industria”, asegura Ricardo Apaez, director de Innovación del Cluster Automotriz de Nuevo León (Claut).

El directivo considera que este no ha sido ni será un reto fácil, y probablemente no todas las empresas lograrán mantenerse en la misma posición de competitividad que tienen hoy en día suministrando a las plataformas de combustión interna.

Un informe de Deloitte que considera 19 grupos de componentes automotrices, prevé que 15 de esos grupos tendrán una disminución en el volumen de mercado. Los más afectados serán los componentes relacionados con los motores de combustión convencionales. Por ejemplo, las transmisiones caerán
hasta 36% en volumen.

El informe advierte, en cambio, que los proveedores de transmisiones eléctricas y tecnología para baterías, deberán prepararse para una demanda que crecerá hasta 15 veces su volumen actual.
Al momento, de acuerdo con Ricardo Apaez, algunas empresas se han apalancado en los activos productivos con que cuentan (maquinaria, activos intelectuales, y la experiencia en manufactura de ciertos materiales) para encontrar nichos de partes, componentes y subsistemas del vehículo eléctrico donde podrían capitalizar sus capacidades.

Una de las actividades estratégicas del Claut es monitorear las tendencias y hace al menos seis años que empezó a dar seguimiento al tema de la electrificación. No están empezando de cero ahora que la electrificación se aceleró, a decir del directivo.

Hoy el Claut cuenta con poco más de 100 miembros y prácticamente la mitad de ellos ya están produciendo partes para vehículos eléctricos, están instalando líneas de producción para ello, o están en proceso de cotización de algún proyecto de electrificación.